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這是一個(gè)列強(qiáng)環(huán)伺，但依然沒(méi)有決出王者的場(chǎng)域。

2019年元旦節(jié)這天，一位對(duì)比亞迪感情充沛的投資者，通過(guò)深交所互動(dòng)易平臺(tái)，向比亞迪提出了發(fā)展顛覆性儲(chǔ)能系統(tǒng)的建議：

海里有一種叫電鰻的魚(yú)，可以放電。印度有一種樹(shù)，也可以放電。目前傳統(tǒng)光儲(chǔ)系統(tǒng)的儲(chǔ)能放電過(guò)程是光能先轉(zhuǎn)化為電能，電能再轉(zhuǎn)化為化學(xué)能儲(chǔ)存起來(lái)，最后化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能作功，而生物儲(chǔ)能放電過(guò)程是光能直接轉(zhuǎn)化為生物能儲(chǔ)存起來(lái)，然后生物能轉(zhuǎn)化為電能作功。生物儲(chǔ)能放電要比傳統(tǒng)儲(chǔ)能放電系統(tǒng)流程環(huán)節(jié)更簡(jiǎn)單。建議比亞迪聯(lián)合科研單位，研究動(dòng)植物儲(chǔ)能放電機(jī)制，研發(fā)仿生學(xué)儲(chǔ)能放電系統(tǒng)。

面對(duì)這個(gè)腦洞大開(kāi)的設(shè)想，比亞迪董秘沉默兩天后，決定還是回復(fù)他：感謝您的建議……

正如吉卜林在《叢林之書(shū)》中所說(shuō)，無(wú)所畏懼才是萬(wàn)物之源。過(guò)去的2018年，充滿魔幻的商業(yè)邏輯、閘門大開(kāi)的示范工程和疑兵四起的市場(chǎng)環(huán)境交織在一起，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仿若置身奇幻森林。這是一個(gè)列強(qiáng)環(huán)伺，但依然沒(méi)有決出王者的場(chǎng)域。

大家把過(guò)去的這一年，稱之為“儲(chǔ)能元年”。

單從電池容量來(lái)看，2018年市場(chǎng)增長(zhǎng)突破1GWh；若以裝機(jī)功率計(jì)算，截至到2018年底，累計(jì)投運(yùn)的項(xiàng)目也超過(guò)800MW。相比2017年，這都完成了規(guī)模意義上的成倍增長(zhǎng)。

追溯市場(chǎng)爆發(fā)的緣由，于2017年10月五部委頒布的指導(dǎo)意見(jiàn)，自是一份綱領(lǐng)性的文件。但儲(chǔ)能不同于光伏、風(fēng)電或者電動(dòng)汽車的地方在于，沒(méi)有任何官方規(guī)劃提出要在未來(lái)幾年把儲(chǔ)能拉伸或控制在怎樣的規(guī)模。主管者既缺乏且無(wú)意制定達(dá)成規(guī)劃的必要財(cái)政手段，也無(wú)法對(duì)橫跨工業(yè)、電力、地產(chǎn)、社區(qū)等場(chǎng)景需求施加統(tǒng)一的影響。

換言之，2018年中國(guó)儲(chǔ)能之所以迎來(lái)元年，是過(guò)往幾年行業(yè)累積與綜合環(huán)境的演變結(jié)果。它取決于系統(tǒng)成本的持續(xù)下降、電改市場(chǎng)的傳遞誘導(dǎo)和新能源投資者尋找生存空間的原始動(dòng)力，以及至為關(guān)鍵的——電網(wǎng)的意志。

一、電網(wǎng)風(fēng)暴眼

在2018年之前，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)雖然持續(xù)升溫，但整體依然處于零敲碎打的作業(yè)階段。改變這一切的，是始自鎮(zhèn)江，繼而河南、湖南、廣東和江蘇二期相繼跟進(jìn)，這些數(shù)十上百兆瓦級(jí)電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目的集團(tuán)爆發(fā)。在短短幾個(gè)月之內(nèi)，將中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的聲勢(shì)與規(guī)模推向完全不同的等級(jí)。

長(zhǎng)戟高門的大電網(wǎng)，從觀望猶疑轉(zhuǎn)為閘門大開(kāi)，帶來(lái)了全新的游戲規(guī)則。雖然商業(yè)模式尚未定型，但數(shù)量級(jí)別的抬升給上下游投資者與供應(yīng)商帶來(lái)了強(qiáng)大的情緒引力，這讓市場(chǎng)開(kāi)始普遍意識(shí)到，儲(chǔ)能的時(shí)代可能終于來(lái)了！

在大項(xiàng)目攪熱市場(chǎng)的激蕩之下，暗中角力、正面對(duì)決的場(chǎng)景開(kāi)始變得微妙而普遍。老牌玩家、跨界巨頭以及橫空而出的新興勢(shì)力，都在調(diào)整修訂各自的策略，以期在新的秩序建立之時(shí)，占得自己滿意的位置。

鎮(zhèn)江項(xiàng)目開(kāi)閘后，一個(gè)激蕩的電網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)被引爆。

以儲(chǔ)能電池供應(yīng)計(jì)量，過(guò)去的2018年，在鎮(zhèn)江、河南、湖南和江蘇二批這四大項(xiàng)目群共約774MWh的容量份額中，表現(xiàn)突出的依然是中天、科陸、力神、中航鋰電和南都電源這些老牌玩家。他們的中標(biāo)供貨量分散在50MWh—180MWh這個(gè)區(qū)間，其中中天和科陸均超過(guò)170MWh。此外，他們還在不同程度上通過(guò)總包、系統(tǒng)集成或PCS供應(yīng)參與到其它部分。

原本市場(chǎng)格局大抵如此。但到年末時(shí)，比亞迪電池事業(yè)部終于放棄旁觀，殺進(jìn)烽火連天的示范競(jìng)技場(chǎng)，接連拔下平高集團(tuán)為江蘇項(xiàng)目準(zhǔn)備的兩個(gè)標(biāo)包共88套、規(guī)模高達(dá)193.6MWh的電池供應(yīng)，一躍成為這幾個(gè)項(xiàng)目累計(jì)中最大的電池供應(yīng)商。他們的中標(biāo)單價(jià)約為0.86元/wh。

電網(wǎng)項(xiàng)目的開(kāi)閘，不僅是讓儲(chǔ)能商戰(zhàn)趨于白熱化，從趨勢(shì)來(lái)看，也是迎合了電網(wǎng)現(xiàn)代化改造這個(gè)國(guó)際化潮流。當(dāng)前，美國(guó)、歐洲和澳大利亞都在開(kāi)展不同形式的改造，儲(chǔ)能的角色越來(lái)越不可或缺。

有關(guān)儲(chǔ)能資產(chǎn)是否納入輸配資產(chǎn)，在全球范圍都頗具爭(zhēng)議。中國(guó)的電網(wǎng)企業(yè)，采用租賃的方式暫時(shí)回避了這一問(wèn)題。如果通過(guò)這些新建的電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目，論證儲(chǔ)能不僅可以解決調(diào)峰、改善電能質(zhì)量等技術(shù)性問(wèn)題，還能夠在投資上延緩或減少新的輸配項(xiàng)目建設(shè)，那么未來(lái)它被納入電網(wǎng)的阻力將大大減少。

當(dāng)前，在已公布的項(xiàng)目中，鎮(zhèn)江、河南和湖南等百兆瓦級(jí)已經(jīng)建成或部分建成。而規(guī)模更大的江蘇二期、長(zhǎng)沙二期、甘肅、吉林、浙江和廣東區(qū)域，也將在未來(lái)一段時(shí)間陸續(xù)投運(yùn)、開(kāi)工或發(fā)布。

從大電網(wǎng)戰(zhàn)略決策來(lái)看，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公司于1月中旬分別發(fā)布坊間稱為“1號(hào)文”和“綜合能源服務(wù)”的文件，探索利用變電站資源建充換電儲(chǔ)能站以及開(kāi)建100MW級(jí)大型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目等。2019年的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，無(wú)疑更值得期待。

二、規(guī)則與信號(hào)

2018年12月下旬，備受矚目的西北區(qū)域新版“兩個(gè)細(xì)則”終于正式頒布。從整個(gè)能源圈的反應(yīng)來(lái)看，雖然事前很多企業(yè)已大致知曉，但等到細(xì)則正式出臺(tái)，對(duì)風(fēng)電、光伏公司來(lái)說(shuō)，還是如同頭懸利刃；與之相反的是，僅就儲(chǔ)能業(yè)者而言，這套新版細(xì)則卻不啻為一曲回蕩天邊的牧歌。

這其中的關(guān)鍵之處在于，西北新版“兩個(gè)細(xì)則”要在考核精度和罰款力度上對(duì)轄區(qū)企業(yè)進(jìn)行約束，首當(dāng)其沖承壓的，是光伏、風(fēng)電、光熱等新能源場(chǎng)站。

西北地域廣袤，分布著眾多新能源場(chǎng)站，因?yàn)殚g歇與波動(dòng)性等先天性問(wèn)題，這些場(chǎng)站對(duì)區(qū)域電網(wǎng)帶來(lái)了巨大沖擊。從“兩個(gè)細(xì)則”導(dǎo)向來(lái)看，雖然沒(méi)有明確要求新能源電站必須配置儲(chǔ)能裝置，但顯然，對(duì)部分場(chǎng)站增加儲(chǔ)能裝置是更為經(jīng)濟(jì)、有效的辦法，一方面可以減少棄風(fēng)限電的損失，另一方面，也可通過(guò)參與電力輔助服務(wù)獲得補(bǔ)償。

三北地域廣袤，新能源場(chǎng)站眾多。

在西北新版兩個(gè)細(xì)則頒布之前，黃河上游水電公司便已先行對(duì)共和、烏蘭兩個(gè)風(fēng)電基地配置10%的儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)。這兩個(gè)基地帶有濃厚的實(shí)驗(yàn)性質(zhì)，分別配置有三元鋰、磷酸鐵鋰和液流電池等技術(shù)路線。在已經(jīng)揭曉的三元鋰和磷酸鐵鋰部分，陽(yáng)光電源和寧德時(shí)代（通過(guò)代理公司）分別奪得三元鋰和磷酸鐵鋰中的大部。

可以想見(jiàn)，在西北新版細(xì)則在AGC、功率預(yù)測(cè)和曲線精度進(jìn)行全方位約束的現(xiàn)實(shí)壓力下，西北區(qū)域的儲(chǔ)能市場(chǎng)，將逐漸迸發(fā)出更大的能量。

發(fā)出信號(hào)的，不單只有西北“兩個(gè)細(xì)則”。從時(shí)間順序來(lái)看，電監(jiān)會(huì)主導(dǎo)的“兩個(gè)細(xì)則”制定在前（2009年），而以9號(hào)文出臺(tái)為標(biāo)志的新一輪電改進(jìn)程在后（2015年）。“兩個(gè)細(xì)則”最早為儲(chǔ)能引入創(chuàng)造條件的，是在京津唐區(qū)域，落地的項(xiàng)目則是睿能世紀(jì)運(yùn)營(yíng)的京能石景山熱電廠AGC項(xiàng)目。

隨后，山西制定了更具誘惑力的AGC儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻細(xì)則，一時(shí)成為AGC儲(chǔ)能的主戰(zhàn)場(chǎng)。待到2018年，這條隱蔽而獨(dú)特的賽道被更多的投資者發(fā)現(xiàn)，區(qū)域范圍也如漣漪般向內(nèi)蒙、京津唐和廣東擴(kuò)散開(kāi)來(lái)。截止到2018年年底，已經(jīng)公開(kāi)、待公開(kāi)的項(xiàng)目信息從2017年的3個(gè)，一躍擴(kuò)張至超過(guò)30個(gè)，已經(jīng)投運(yùn)的項(xiàng)目，也上升到10個(gè)左右。

AGC儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻，是繼電網(wǎng)側(cè)之外，2018年中國(guó)儲(chǔ)能的奇幻森林里，橫空出世蔚為大觀的又一幕。

2018年，山西、津京唐、廣東、福建、四川等地制定或修訂了與調(diào)頻相關(guān)的細(xì)則，西北、華東、華北、東北區(qū)域也陸續(xù)推進(jìn)調(diào)峰市場(chǎng)建設(shè)和調(diào)整，一個(gè)廣闊、彼此呼應(yīng)的電力輔助市場(chǎng)開(kāi)始陸續(xù)成型。但各區(qū)域的差異化政策，也給儲(chǔ)能傳遞出不同的信號(hào)，對(duì)各個(gè)區(qū)域規(guī)則進(jìn)行儲(chǔ)能投資的推演、精算、決斷成為每家儲(chǔ)能公司領(lǐng)導(dǎo)者決策的日常。

而隨著廣東等地現(xiàn)貨市場(chǎng)的模擬啟動(dòng)，將讓儲(chǔ)能的商業(yè)世界變得更加復(fù)雜。儲(chǔ)能與現(xiàn)貨、新能源、微電網(wǎng)、輔助服務(wù)交叉或重疊組合，互相激蕩，從而創(chuàng)造出可能的商業(yè)模式，這是一門橫跨材料、電力、金融和政治的功課。

三、下一個(gè)必爭(zhēng)之地

相比倍增乃至數(shù)倍增長(zhǎng)的電網(wǎng)側(cè)與電源側(cè)，一度最為接近商業(yè)化的用戶側(cè)在2018年的表現(xiàn)只能勉強(qiáng)說(shuō)是中規(guī)中矩。

中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專業(yè)委員會(huì)副主任委員俞振華日前介紹，到2018年第三季度末，中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)295MW，相比年初，增長(zhǎng)了大概60多MW。而2017年，全年新增約70MW。如果2018年加上第四季度數(shù)據(jù)，整體會(huì)超過(guò)2017年，但增長(zhǎng)速度不會(huì)太快。

2018年用戶側(cè)的主要玩家，依然是南都、中天、科陸等傳統(tǒng)玩家，但同時(shí)，也增加了一些從其它領(lǐng)域跨界而來(lái)的產(chǎn)業(yè)巨頭。

以往用戶側(cè)之所以增長(zhǎng)迅猛，原是有賴于峰谷價(jià)差這一清晰可見(jiàn)的商業(yè)套利。不過(guò)2018年，隨著各地一般工商業(yè)電價(jià)完成降價(jià)10%的政治任務(wù)，許多地區(qū)峰谷價(jià)差縮小，這導(dǎo)致投資的積極性受到一定阻遏。

過(guò)度乃至幾乎完全依賴峰谷價(jià)差，暴露出中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能成長(zhǎng)中的脆弱一面。也迫使縱身其中的業(yè)者，需要進(jìn)一步思考用戶側(cè)未來(lái)的突破方向。

這其中，有一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，在2018年獲得了長(zhǎng)足進(jìn)展。那就是商業(yè)樓宇分布式儲(chǔ)能，這是一個(gè)聚沙成塔、滴水成河的獨(dú)特市場(chǎng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)超過(guò)1萬(wàn)平米、且適合配置儲(chǔ)能的商業(yè)樓宇有5萬(wàn)棟以上。這些樓宇不同于工業(yè)園區(qū)的是，他們的量級(jí)相對(duì)較小，但用能穩(wěn)定且離城市生活更為貼近。

中國(guó)面積在1萬(wàn)平米以上的商業(yè)樓宇超過(guò)5萬(wàn)棟。

儲(chǔ)能要進(jìn)入商業(yè)樓宇，需要考慮到人口密集、業(yè)主安全意識(shí)高、寸土寸金、不斷電需求等特點(diǎn)。

從單體項(xiàng)目來(lái)看，一般的工業(yè)園區(qū)容量規(guī)模都在1MWh以上。遠(yuǎn)景智能副總裁趙衛(wèi)軍認(rèn)為，商業(yè)樓宇的分布式儲(chǔ)能由于上述特征，需要將單套規(guī)模控制在150kwh以內(nèi)，單機(jī)柜則不能超過(guò)75kwh。

小規(guī)模裝置占地面積小，安全可控，易于安裝，也能滿足基本的保供需求。在商業(yè)樓宇里，他們每套儲(chǔ)能裝置從布線、安裝、調(diào)試到運(yùn)行，周期只需要兩天。這也是遠(yuǎn)景對(duì)分布式儲(chǔ)能產(chǎn)品的重新定義。2018年，遠(yuǎn)景半程發(fā)力，用半年多的時(shí)間在全國(guó)北上深等一線城市安裝了近10MWh的分布式儲(chǔ)能，在商業(yè)樓宇客戶群中積累一定口碑，是目前國(guó)內(nèi)商業(yè)樓宇分布式儲(chǔ)能領(lǐng)先品牌。

趙衛(wèi)軍介紹道，當(dāng)前遠(yuǎn)景儲(chǔ)能的度電成本約為0.45元，在北京、上海、深圳等一線城市已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)盈利。隨著系統(tǒng)成本下降和規(guī)模效應(yīng)的抬升，未來(lái)一年度電成本有望降低到0.3元。

商業(yè)樓宇是城市里，位階僅高于家庭的耗能單元。但它規(guī)?？捎^，業(yè)主對(duì)電價(jià)敏感。同時(shí)，它也是城市物聯(lián)的樞紐站點(diǎn)。在商業(yè)樓宇里安裝儲(chǔ)能設(shè)施，既可獲取基本的峰谷價(jià)差，也是單體智慧樓宇綜合能效管理的重要一環(huán)。

從更大的場(chǎng)景來(lái)看，它可以與充電樁結(jié)合，進(jìn)而與電動(dòng)汽車聯(lián)結(jié)，切入到未來(lái)的V2G（從車輛到電網(wǎng)）市場(chǎng)。以及，在歐洲等地已經(jīng)興起的，通過(guò)構(gòu)建虛擬電廠社區(qū)，突破用戶側(cè)壁壘，參與到調(diào)頻調(diào)峰等輔助服務(wù)等廣闊領(lǐng)地。

遠(yuǎn)景戰(zhàn)略投資的德國(guó)Sonnen公司，在全球擁有30000多套戶用儲(chǔ)能裝置。目前，Sonnen已經(jīng)獲得了德國(guó)調(diào)頻服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)資格，他們構(gòu)建起基于家庭儲(chǔ)能的虛擬電廠社區(qū)，將分布式用戶儲(chǔ)能系統(tǒng)編織成隨時(shí)響應(yīng)調(diào)峰調(diào)頻需求的電力網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)跟當(dāng)?shù)匾恍╇娋W(wǎng)公司去簽合約，來(lái)提供調(diào)度服務(wù)。正因如此，用戶和社區(qū)均能獲得不菲的收益。

Sonnen的成功，給了遠(yuǎn)景在中國(guó)遂行其物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的啟示。單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模雖然微小，但如果以產(chǎn)品的方式向市場(chǎng)廣泛鋪開(kāi)，等到在特定城市安裝分布式儲(chǔ)能的商業(yè)樓宇累積成百上千棟，通過(guò)EnOS?系統(tǒng)協(xié)同，足以參與到城市電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰等輔助服務(wù)市場(chǎng)。

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)啟動(dòng)后，從美國(guó)等地的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，分布式儲(chǔ)能還將在避免容量費(fèi)用、降低高峰電價(jià)、吸納過(guò)度發(fā)電和管理凈負(fù)荷爬坡等方面逐漸顯示其特殊價(jià)值。

商業(yè)樓宇的這個(gè)切口，已然引起不少玩家的矚目。在上海、深圳等地，一些主打分布式儲(chǔ)能的公司也開(kāi)始悄然布局。這是儲(chǔ)能巨頭下一個(gè)必爭(zhēng)之地。他們要做的，是盡快累積規(guī)模，通過(guò)聯(lián)結(jié)展現(xiàn)出強(qiáng)大的協(xié)同能力，以此影響電網(wǎng)的態(tài)度，從而進(jìn)入到輔助服務(wù)這個(gè)廣闊的市場(chǎng)之中。