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可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃進入關鍵時刻，和“十三五”不同，由于光伏風電項目已經(jīng)不再需要補貼，限定可再生能源指標已經(jīng)失去合法性。給規(guī)劃工作增加了難度，我們判斷非化石能源占一次能源消費比例將成為“十四五”光伏需求之錨，在2019年這一指標已達到15.3%。

2025年指標定在多少，決定了“十四五”系能源裝機的下限，根據(jù)我們的測算，如定在17.5%，則國內光伏年化需求將達到60-70GW，如果達20%，則可達到95-105GW，鑒于當前中央對于新能源的高度重視，我們判斷十四五規(guī)劃的“關鍵指標”可能高于此前預期。

一、“十四五”規(guī)劃進入關鍵時刻，可再生能源指標失去合法性

2020年4月9日，國家能源局發(fā)布《關于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關事項的通知》，決定未來五年新能源發(fā)展走勢的“十四五”規(guī)劃正式開展，根據(jù)計劃，2020年9月底前應完成規(guī)劃研究報告，11月底形成征求意見稿，2021年3月前需要形成送審稿。

非化石能源占比將成為“十四五”規(guī)劃的核心指引?！笆濉逼陂g因為光伏風電普遍需要補貼，因此需要通過指標的形式對總量進行控制，但“十四五”期間，補貼退出，指標的合法性也不復存在。

我國最高領導人在國內外重要會議上曾多次表態(tài)，中國將努力提升非化石能源占一次能源消費比重，2020年目標為15%，2030年目標為20%，至2050年該比重有望達到50%。此前我們認為，“十四五規(guī)劃”這一指標可能落在15%（2020年現(xiàn)狀）-20%（2030年目標）的中位數(shù)17.5%，但是考慮當前中央對于新能源高度重視，為了進一步提升對可再生能源的支持力度，我們認為17.5%這一數(shù)據(jù)可能需要上調。

一次能源指自然界中以原有形式存在的、未經(jīng)加工轉換的能量資源，從類型上看包括化石能源和非化石能源。我國一次能源消費量以標準煤為單位進行計量，2019年我國一次能源總消費量為48.6億噸標準煤，非化石能源消費量約7.4億噸標準煤，非化石能源占比15.3%，已提前完成十三五目標。

化石能源主要包括煤炭、原油和天然氣，非化石能源主要包括風能、太陽能、水能、核能、生物質能、地熱能、海洋能等能源。能源的最終消費形式有發(fā)電、供熱、動力和化工等。非化石能源最主要的消費形式是各類新能源發(fā)電，2019年非化石能源消費量占比為15.3%，其中約14.3%均由通過發(fā)電形式提供。

二、從非化石能源占比目標測算“十四五”光伏、風電需求

為了進一步提升對可再生能源的支持力度，2030年非化石能源占比20%的目標可能提前完成，我們對上述目標進行17%-20%區(qū)間的敏感性測算。

進一步提升非化石能源占比最主要依靠光伏、風電增長。在各種非化石能源中，水電、核電、生物質發(fā)電等開發(fā)潛力都相對有限，而風電和光伏可開發(fā)空間巨大。

●水電：2019年發(fā)電量13019億kWh，近4年復合增速4%，后續(xù)開發(fā)潛力較低，因為現(xiàn)有裝機（356GW）已占據(jù)經(jīng)濟可開發(fā)容量的91%，占全部理論可開發(fā)容量比例也超過50%。預計十四五年均發(fā)電量增速略降至3%。

●核電：2019年發(fā)電量3483億kWh，近4年復合增速20%，后續(xù)開發(fā)潛力一般，核電開發(fā)同時受到安全及地域限制，且建設周期較長，十四五期間新增并網(wǎng)相對較小。考慮在建核電機組11臺12.18GW，籌建16.6GW，核電建設周期5-6年，預計十四五年均發(fā)電量增速略降至約12%。

●生物質發(fā)電：2019年發(fā)電量1032億kWh，近4年復合增速10%，后續(xù)開發(fā)潛力一般，由于資源條件有限且開發(fā)成本較高，但考慮生物質補貼政策仍將延續(xù)，預計十四五年均發(fā)電量增速維持10%。

我們認為非化石能源占比目標有可能在十四五期間完成，因此我們對上述目標進行17%-20%區(qū)間的敏感性測算，首先計算屆時風電、光伏的發(fā)電量需求，在中性情況（17.5%）下風電、光伏發(fā)電量：

進一步對光伏與風電在十四五期間的發(fā)電量比例進行多場景測算，在2025年光伏與風電的發(fā)電量比例為55:45的假設下，光伏年平均裝機需求53-105GW，風電年平均裝機需求24-48GW。

按照非化石能源占比17.5%計算，屆時風電、光伏的發(fā)電量占比分別約8%、7%。假設2020年全社會用電量增速1%，十四五期間平均增速5%。