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近幾年來(lái)的中東地區(qū)新能源市場(chǎng)，可以用炙手可熱來(lái)形容。

一邊是各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃紛紛出臺(tái)，新能源項(xiàng)目層出不窮，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，對(duì)全球投資商、承包商、供應(yīng)商產(chǎn)生巨大吸引力。

△ACWA Power負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，上海電氣負(fù)責(zé)承建的迪拜950MW光熱發(fā)電項(xiàng)目示意圖

另一方面，國(guó)際和區(qū)域開(kāi)發(fā)商競(jìng)爭(zhēng)激烈，不斷用刷新紀(jì)錄的中標(biāo)電價(jià)，沖擊著業(yè)內(nèi)對(duì)于全球和中東地區(qū)新能源項(xiàng)目?jī)r(jià)格邊界的認(rèn)知。

在這樣的背景下，中資企業(yè)依然紛紛跑步入場(chǎng)，大多通過(guò)EPC等方式參與項(xiàng)目，結(jié)果有得有失，喜憂參半，享受到了成功開(kāi)拓市場(chǎng)、成功簽約項(xiàng)目的喜悅，卻也受到價(jià)格的壓榨，不得不承擔(dān)低價(jià)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和痛苦。

玫瑰花雖然好，但依然有刺。我們?cè)诖藢?duì)中東新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)做一個(gè)簡(jiǎn)單的梳理，也希望能給各位的決策提供一些參考。

現(xiàn)實(shí)如此殘酷

1、價(jià)格屢創(chuàng)新低，挑戰(zhàn)行業(yè)極限

2017年，迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)園第3期800MW光伏項(xiàng)目授標(biāo)，ACWA Power與EDF聯(lián)合體以破紀(jì)錄的2.9美分/kWh報(bào)價(jià)中標(biāo)，拉開(kāi)了中東太陽(yáng)能發(fā)電領(lǐng)域激烈競(jìng)爭(zhēng)的序幕。

隨后，中東地區(qū)光伏IPP項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)一路走低，不斷由后來(lái)者甚至是記錄保持者自身所突破。

2018年，迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)園第4期700MW光熱+250MW光伏項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，ACWA Power以光熱發(fā)電7.3美分/kWh、光伏發(fā)電2.4美分/kWh的報(bào)價(jià)再次中標(biāo)，同時(shí)刷新了自己保持的2.9美分的光伏發(fā)電中標(biāo)記錄，也開(kāi)啟了中東光熱發(fā)電成本10美分以下的時(shí)代。

*2015年，ACWA Power與西班牙SENER合作中標(biāo)20億美元的摩洛哥NOOR二期200MW、三期150MW光熱發(fā)電項(xiàng)目，報(bào)價(jià)15美分/kWh。

然而，2.4美分的記錄保持期還不到兩年。

2019年10月，同樣在迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)園，第五期900MW項(xiàng)目的中標(biāo)記錄仍然由ACWA Power創(chuàng)造，1.69美分/kWh的中標(biāo)價(jià)格不僅刷新了中東光伏電價(jià)的記錄，也刷新了很多國(guó)際工程人的世界觀，ACWA Power究竟是怎么做到的？（詳情請(qǐng)參閱：ACWA POWER做到的）。

值得一提的是，在這次競(jìng)標(biāo)中，由中國(guó)太陽(yáng)能科技企業(yè)晶科能源與阿聯(lián)酋新能源巨頭馬斯達(dá)爾和EDF組成的聯(lián)合體也報(bào)出了1.75美分/kWh的低價(jià)。

這說(shuō)明了什么呢？低價(jià)已經(jīng)不是ACWA Power的專利，中東光伏大戰(zhàn)即將從一家獨(dú)大進(jìn)入更慘烈的混戰(zhàn)時(shí)代。

2020年1月，卡塔爾發(fā)布第一個(gè)800MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的招標(biāo)結(jié)果，法國(guó)Total和日本丸紅株式會(huì)社Marubeni以1.6美分/kWh的價(jià)格中標(biāo)，再次刷新紀(jì)錄。

*這里有兩點(diǎn)需要注意：（1）中國(guó)電建貴州工程公司是EPC承包商，這也是這家中企在中東承接的第一個(gè)光伏項(xiàng)目；（2）招標(biāo)時(shí)沙特、阿聯(lián)酋與卡塔爾還處在斷交狀態(tài)，ACWA、馬斯達(dá)爾無(wú)法參與，否則招標(biāo)結(jié)果就更精彩了。

2020年4月，距離目前最近的一個(gè)中東光伏項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格紀(jì)錄誕生在阿布扎比2GW光伏項(xiàng)目，EDF與晶科能源再度聯(lián)手，打敗包括Engie+International Power，日本軟銀+意大利埃尼，ACWA Power，Total+Marubeni在內(nèi)的中東光伏市場(chǎng)老手，以1.3533美分/kWh的超低價(jià)中標(biāo)！

△阿布扎比2GW光伏項(xiàng)目

說(shuō)了這么多，如果您對(duì)這個(gè)報(bào)價(jià)沒(méi)啥概念，不妨來(lái)一個(gè)橫向?qū)Ρ?，看看同期世界其他地區(qū)的光伏項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格感受一下：

2019年，烏茲別克斯坦100MW光伏項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)2.7美分/kWh；

2020年1月，波蘭750MW光伏項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)7美分/kWh；

2020年3月德國(guó)301MW51個(gè)光伏項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)格在5.17-6.11美分/kWh；

2020年8月，葡萄牙700MW12個(gè)光伏項(xiàng)目，中標(biāo)電價(jià)1.316美分/kWh，刷新世界紀(jì)錄，中標(biāo)方韓華Qcells獲得其中6個(gè)+100MW儲(chǔ)能項(xiàng)目。

2020年12月，印度1070MW光伏發(fā)電項(xiàng)目，中標(biāo)電價(jià)2.7美分/kWh；

除了葡萄牙與中東地區(qū)電價(jià)旗鼓相當(dāng)之外，其他地區(qū)都在中東紀(jì)錄的2倍以上！

2、壓力層層轉(zhuǎn)移，EPC承包商或成風(fēng)險(xiǎn)接盤俠

中東光伏中標(biāo)電價(jià)為什么可以一降再降，直逼底線呢？

（1）技術(shù)成本降低。

多晶硅到單晶硅技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變，硅片金剛線技術(shù)的進(jìn)步，雙面組件的推廣等，每年給全球光伏行業(yè)節(jié)約數(shù)十億美元的成本。技術(shù)進(jìn)步的加速，也是龐大的市場(chǎng)需求催生的結(jié)果。

（2）管理運(yùn)營(yíng)成本降低。

在越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，項(xiàng)目逐漸向頭部企業(yè)集中。強(qiáng)者通過(guò)不斷參與項(xiàng)目、優(yōu)化方案，實(shí)施精細(xì)化的管理運(yùn)營(yíng)方案、融資優(yōu)化方案和風(fēng)險(xiǎn)管控方案，從而達(dá)到有效降低成本、提升競(jìng)爭(zhēng)力的目的。也導(dǎo)致項(xiàng)目中標(biāo)門檻越來(lái)越高，后入局者成本控制壓力越來(lái)越大。

（3）中東地區(qū)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

中東地區(qū)，尤其是海灣國(guó)家最著名的兩大資源：油氣和沙漠，前者提供了充足的國(guó)家財(cái)富和信用，后者則提供了適合發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電的天然場(chǎng)所和充足的光照條件?；臒o(wú)人煙、開(kāi)闊平坦的荒漠提供了價(jià)格低廉的項(xiàng)目建設(shè)用地，充足的光照條件則提升了發(fā)電設(shè)備的利用效率，進(jìn)一步攤薄發(fā)電成本。

除此之外，在中東國(guó)家，尤其是海外各國(guó)的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略中，都將發(fā)展既可以取代油氣資源、又符合發(fā)展潮流的新能源作為經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的重要依靠，因此給予了高度重視和政策傾斜。超大的項(xiàng)目規(guī)模（通?！?00MW）、超長(zhǎng)的PPA購(gòu)電協(xié)議期限（通常25-30年），給予了開(kāi)發(fā)商從金融機(jī)構(gòu)拿到優(yōu)質(zhì)融資的優(yōu)勢(shì)條件。

說(shuō)了這么多，還是需要面對(duì)殘酷的現(xiàn)實(shí)。ACWA Power等頭部開(kāi)發(fā)商敢報(bào)價(jià)，必然是精于統(tǒng)籌和測(cè)算的結(jié)果。

一方面，金融機(jī)構(gòu)、設(shè)備供應(yīng)商、EPC承包商、設(shè)計(jì)咨詢商，各個(gè)統(tǒng)籌策劃、盡在掌握。

另一方面，公共關(guān)系、政策預(yù)判、技術(shù)走向、融資成本、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)琢磨、精敲細(xì)算。

屢次以破紀(jì)錄的價(jià)格拿到項(xiàng)目，短期來(lái)看：開(kāi)發(fā)商實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目簽約pipeline，業(yè)主成本降低、規(guī)劃落實(shí)，非常happy。

長(zhǎng)期來(lái)看：項(xiàng)目低成本的風(fēng)險(xiǎn)由超長(zhǎng)的運(yùn)營(yíng)期來(lái)分?jǐn)?，開(kāi)發(fā)商與政府的關(guān)系、屢次經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)鍛煉下的團(tuán)隊(duì)，以及一個(gè)個(gè)華麗包裝的投資故事所帶來(lái)的長(zhǎng)期收益，將成為開(kāi)發(fā)商們的長(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)力和真正財(cái)富。

而在中間位置進(jìn)入，中間位置退出，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)把控尚不熟悉的EPC承包商來(lái)說(shuō)，成為低電價(jià)之下的風(fēng)險(xiǎn)接盤俠。當(dāng)然，每一個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)施者都將面臨成為接盤俠的可能。

中東光伏協(xié)議近期預(yù)測(cè)，未來(lái)3年內(nèi)，隨著技術(shù)進(jìn)步，光伏的價(jià)格將達(dá)到1美分/KWh?；蛟S根本用不了那么久，開(kāi)發(fā)商的決定可能讓這一價(jià)格來(lái)的更快！

*近期，中國(guó)某電氣企業(yè)發(fā)布公告，稱受到全球疫情對(duì)供應(yīng)鏈造成的影響，導(dǎo)致其作為EPC承包商參與的中東光熱項(xiàng)目虧損10億人民幣以上，成為中企在中東參與國(guó)際項(xiàng)目合作又一個(gè)失敗的案例。

△2019年11月，沙特首個(gè)300MW光伏發(fā)電項(xiàng)目宣布完工。

3、競(jìng)爭(zhēng)者眾多，中企從EPC向投資商轉(zhuǎn)換難

前文提到，在刷新中東光伏電價(jià)記錄的競(jìng)爭(zhēng)方面，從2019年10月迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)園第五期900MW項(xiàng)目開(kāi)始，中東光伏大戰(zhàn)從一家獨(dú)大進(jìn)入群雄混戰(zhàn)時(shí)代。但如果從企業(yè)參與的角度來(lái)說(shuō)，中東光伏領(lǐng)域的混戰(zhàn)時(shí)代早已開(kāi)始。

以沙特為例：

2017年，沙特能源部首次發(fā)布300MW光伏發(fā)電IPP項(xiàng)目招標(biāo)，有27家本地和國(guó)際承包商參與項(xiàng)目投標(biāo)資格預(yù)審和競(jìng)標(biāo)。

到2019年1月，沙特啟動(dòng)總投資15.1億美元、裝機(jī)總量1.51GW的7個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，共有256家公司積極響應(yīng)和參與，其中包括100家沙特本地企業(yè)。而中國(guó)的光伏企業(yè)如協(xié)鑫新能源、晶科、特變電工等均有入圍。

27→256，中東光伏熱，不是一般的熱。

再來(lái)說(shuō)說(shuō)中資企業(yè)的參與。

我們先通過(guò)一組不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，來(lái)看看近幾年來(lái)中國(guó)企業(yè)參與中東新能源項(xiàng)目情況（主要是光伏和光熱發(fā)電）：

除了這些，還有隆基、陽(yáng)光能源、中建材這些企業(yè)，也在中東市場(chǎng)廣泛布局、有所斬獲。

這些企業(yè)既包括推動(dòng)業(yè)務(wù)多元化轉(zhuǎn)型的老牌央企承包商，也有轉(zhuǎn)型EPC/投資的光伏設(shè)備供應(yīng)商。

但有一點(diǎn)值得注意，為什么我們積極推動(dòng)投建營(yíng)轉(zhuǎn)型，光伏項(xiàng)目還是EPC的多，作為developer參與的少呢？

如果您曾參與任何一個(gè)中東光伏項(xiàng)目招標(biāo)，相信答案就不言自明了。項(xiàng)目規(guī)模大、資質(zhì)要求高、招標(biāo)時(shí)間短，尤其是資質(zhì)要求這一塊兒，“同等規(guī)模的非本國(guó)類似項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)”這一條就可以把很多躍躍欲試的中國(guó)developer拒之門外。因此對(duì)于中資承包商來(lái)說(shuō)，EPC成為通過(guò)第三方合作“曲線救國(guó)”參與項(xiàng)目的機(jī)會(huì)了。

而中國(guó)企業(yè)對(duì)于國(guó)際開(kāi)發(fā)商的吸引力主要在哪些方面呢？

政策好（一帶一路）、資源足（采購(gòu)、協(xié)助融資、技術(shù)）、對(duì)開(kāi)發(fā)商的依賴性（開(kāi)發(fā)資質(zhì)不足）、對(duì)中東市場(chǎng)的渴望（跑步進(jìn)場(chǎng)），都讓中國(guó)企業(yè)成為EPC合作伙伴的優(yōu)先對(duì)象。

深諳此道的ACWA已經(jīng)跟中國(guó)企業(yè)合作的風(fēng)生水起。目前中國(guó)企業(yè)也進(jìn)入到更加主動(dòng)的利用自身（國(guó)家）優(yōu)勢(shì)、尋找國(guó)際開(kāi)發(fā)商進(jìn)行合作的階段。相信不久的將來(lái)，在經(jīng)驗(yàn)累積到位之后，光伏領(lǐng)域?qū)⒂懈鄟?lái)自中國(guó)的投資開(kāi)發(fā)商。

提前入局者享受到了合作紅利，但沒(méi)來(lái)得及深耕市場(chǎng)將造成項(xiàng)目實(shí)施上的風(fēng)險(xiǎn)。后來(lái)者面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但通過(guò)轉(zhuǎn)型往往可以開(kāi)辟一條新路。八仙過(guò)海，各顯神通，中東光伏市場(chǎng)，終究會(huì)成為中國(guó)承包商直接或間接較量的江湖。

△中能建廣東火電簽約沙特拉比格300MW光伏項(xiàng)目

為何如此迷人？

說(shuō)完了現(xiàn)實(shí)的殘酷，再來(lái)回答這個(gè)問(wèn)題，就有一種謎底就在謎面上的感覺(jué)了。

1、新能源發(fā)展大勢(shì)所趨

從十年前的摸索前進(jìn)，到如今全球范圍內(nèi)的掀起發(fā)展熱潮，全球各國(guó)都在更新對(duì)發(fā)展新能源作用的認(rèn)識(shí)。在新能源技術(shù)日漸成熟的情況下，新能源發(fā)電的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益得到更為充分的發(fā)揮。

根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到155GW.隨著光伏發(fā)電成本的持續(xù)優(yōu)化，各種技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，相信新一輪的光伏電價(jià)競(jìng)標(biāo)將給全球光伏行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

對(duì)于中東各國(guó)，尤其是嚴(yán)重依賴傳統(tǒng)能源的國(guó)家來(lái)說(shuō)，發(fā)展新能源可以有效降低國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)油氣資源的依賴，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展多元化，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)滿足應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，可謂一舉多得。

2、中東市場(chǎng)潛力大

中東新能源市場(chǎng)的潛力正在通過(guò)兩個(gè)方面表現(xiàn)出來(lái)，吸引著全球投資者的目光。第一個(gè)是客觀條件適合，中東地區(qū)沿北緯30度左右的形成的亞熱帶沙漠和荒漠地區(qū)，成為太陽(yáng)能發(fā)電的理想場(chǎng)所。第二個(gè)是中東國(guó)家的政策支持，這也是最近幾年來(lái)該地區(qū)新能源市場(chǎng)炙手可熱的主要原因。

根據(jù)中東光伏工業(yè)協(xié)會(huì)（MESIA）統(tǒng)計(jì)，目前中東北非地區(qū)（MENA）光伏市場(chǎng)的價(jià)值約為200億美元。未來(lái)五年內(nèi)，MENA地區(qū)還將有價(jià)值50億美元的光伏項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，另有150億美元的項(xiàng)目將開(kāi)建。

市場(chǎng)規(guī)模迅速發(fā)展的背后，是各國(guó)政策的驅(qū)動(dòng)。

2015年，同在北非地區(qū)的摩洛哥啟動(dòng)NOOR超大型太陽(yáng)能發(fā)電計(jì)劃，目前已經(jīng)完成超過(guò)500MW光伏和光熱裝機(jī)。

2016年，沙特啟動(dòng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)多元化改革的“2030愿景”，計(jì)劃到2030年新能源裝機(jī)實(shí)現(xiàn)58.7GW，成為擺脫石油依賴和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化的重要舉措。

2017年，阿聯(lián)酋出臺(tái)2050年能源戰(zhàn)略，到2050年阿聯(lián)酋能源結(jié)構(gòu)中可再生能源占比44%、天然氣占比38%、清潔石化能源占比12%、核能占比6%，計(jì)劃總投資達(dá)1600億美元。

2020年，埃及公布2035年綜合可持續(xù)能源戰(zhàn)略，計(jì)劃增加61GW新能源發(fā)電裝機(jī)容量，包括43GW太陽(yáng)能和18GW風(fēng)能。

還有阿曼、科威特、約旦、阿爾及利亞、突尼斯，甚至戰(zhàn)火中的也門，都在積極出臺(tái)政策，發(fā)展新能源。除了大型項(xiàng)目之外，私營(yíng)領(lǐng)域投資和用途更為靈活的屋頂太陽(yáng)能（包括居民、工業(yè)、商業(yè)等）也正在成為中東新能源市場(chǎng)并行的另外一股熱潮。

3、來(lái)自企業(yè)的發(fā)展需求

一方面，與復(fù)雜的基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目相比，新能源發(fā)電具有商業(yè)屬性強(qiáng)、建設(shè)周期短、盈利模式清晰等明顯的優(yōu)勢(shì)。依靠技術(shù)、管理和商業(yè)模式創(chuàng)新取得項(xiàng)目的機(jī)會(huì)增多。另一方面，在太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷發(fā)展，儲(chǔ)能、制氫等新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇也逐漸顯現(xiàn)，許多企業(yè)以參與項(xiàng)目為進(jìn)入市場(chǎng)的契機(jī)，布局更多的發(fā)展機(jī)遇。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在全球拓展新能源市場(chǎng)，不僅是以電力能源為主業(yè)的央企的發(fā)展必選項(xiàng)，也是由承包商向“投建營(yíng)”一體化的服務(wù)商轉(zhuǎn)型的好方向，和由供應(yīng)商向“投建營(yíng)”服務(wù)商轉(zhuǎn)型、深度參與光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展需求。跑步進(jìn)入中東新能源市場(chǎng)，把蛋糕做大，在業(yè)務(wù)擴(kuò)張中獲益，拿到轉(zhuǎn)型的門票，成為中國(guó)承包商和供應(yīng)商主動(dòng)投身中東新能源的一大動(dòng)力。

何以笑傲江湖？

1、欲練此功，必修內(nèi)功，認(rèn)清自己的優(yōu)點(diǎn)和專長(zhǎng)（成功之本）。

2、構(gòu)建合作伙伴之間的長(zhǎng)期利益共享機(jī)制和合作模式，警惕一錘子買賣容易被坑（合作之保障）。

3、創(chuàng)新商業(yè)模式（盈利之保證）。

我們一直堅(jiān)定地認(rèn)為，工程承包行業(yè)是一個(gè)持續(xù)性強(qiáng)、工作不可間斷的行業(yè)，需要源源不斷的項(xiàng)目供給和執(zhí)行才能保持一個(gè)公司的管理水平和戰(zhàn)斗力。

隨著國(guó)內(nèi)基建項(xiàng)目的逐漸減少，我們相信未來(lái)海外項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，屆時(shí)企業(yè)計(jì)較的就不是什么融資模型、擔(dān)保方式，而是怎樣做才能保證公司的項(xiàng)目不斷、人心不亂、隊(duì)伍不散。

項(xiàng)目的pipeline，其實(shí)就是公司的lifeline。

從這個(gè)層面來(lái)講，在充滿競(jìng)爭(zhēng)的中東新能源紅海中殺出一條路，也是中國(guó)企業(yè)走向國(guó)際化必經(jīng)的磨練之路。

畢竟，就算競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)潛力在，就算簽約的喜悅過(guò)后是可能割肉的痛苦，但項(xiàng)目在。寶劍鋒自磨礪出，期待中企在中東新能源市場(chǎng)淬煉、蛻變、成功！