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2021年11月4日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為女士以視頻方式出席第十三屆中國（無錫）國際新能源大會暨展覽會主論壇——2021全球新能源產(chǎn)業(yè)峰會，并發(fā)表主題演講《全球儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢》。

演講中，劉秘書長從全球儲能市場及政策，中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況，未來儲能市場預(yù)測等方面做了全面系統(tǒng)深入的介紹。

現(xiàn)附劉秘書長演講全文如下：

“各位線上的朋友，大家好，我是中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為。首先感謝主辦方的邀請，在線上和大家分享一下，我們對于儲能產(chǎn)業(yè)的追蹤。我分享的題目是“全球儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢”。

首先我們來看一下，根據(jù)儲能聯(lián)盟全球儲能項目數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截止到去年年底，全球已經(jīng)投運的儲能項目，包括物理儲能、化學(xué)儲能、熔鹽儲熱累計的裝機(jī)規(guī)模是191.1GW，中國是35.6GW，整體增速平穩(wěn)。

從技術(shù)路線來看，2020年呈現(xiàn)出幾個特點：1、中國的抽水蓄能占比首次低于90%。2、鋰電在電化學(xué)儲能技術(shù)當(dāng)中的主導(dǎo)地位越來越強(qiáng)，占比已經(jīng)超過將近90%。3、在減碳目標(biāo)的促動下，未來全球都要接入大量的可再生能源。為了平衡4個小時以上，天甚至是多天的電流電量不平衡。像美國、歐盟、英國等多個國家在提升鋰電制造能力的同時也將長時儲能列入到重點支持的范圍，未來這些地方長時儲能有望提速。

再來看電化學(xué)儲能，截止到去年年底，全球已經(jīng)累計投運的規(guī)模突破10個GW，達(dá)到14個GW，30GW時。2020年單年新增投運接近5個GW，是2019年新增量2倍。從區(qū)域上來看，中國受疫情影響比較小，引領(lǐng)了去年儲物市場的增長。在三四季度在政策和市場的推動下，美國歐洲儲能項目紛紛上線，帶來了全球市場下半年的顯著增長。從應(yīng)用領(lǐng)域上來看，去年在輔助服務(wù)市場以及新能源，發(fā)電側(cè)，這些配套的儲能項目，這兩個領(lǐng)域是市場增長的主力。

再來看中國化學(xué)儲能的發(fā)展。2020年中國已經(jīng)投運的電化學(xué)儲能項目累計裝機(jī)達(dá)到3.2GW，7個GW時，較2019年累計規(guī)模翻了一番。其中，廣東的調(diào)頻項目，青海、山東、安徽新能源測的儲能項目，包括江蘇電網(wǎng)側(cè)第二批項目貢獻(xiàn)了主要的裝機(jī)。從應(yīng)用上來看跟全球的發(fā)展趨勢一致，也是可再生能源并網(wǎng)和輔助服務(wù)，這些都是新增最多的領(lǐng)域。

這是數(shù)據(jù)庫對于上半年的跟蹤統(tǒng)計，目前國內(nèi)新增的新型儲能，包括規(guī)劃的，在建的，已投運的項目數(shù)量達(dá)到257個，儲能規(guī)模都達(dá)到11.8個GW，分別是去年的1.6倍和9倍，百兆瓦以上的儲能項目數(shù)量是去年同期的8.5倍。所以我們看到百兆瓦儲能項目陸續(xù)開工，甚至G瓦級個別的儲能項目也列入開發(fā)日程。

這200多個項目也是分布到27個省份，像山西、新疆、湖南、青海等地新增規(guī)模都超過GW。從應(yīng)用來看，新能源發(fā)電側(cè)的裝機(jī)超過50%。從技術(shù)來看，鋰電占據(jù)了絕對的主導(dǎo)。

從政策來看，全球范圍內(nèi)對于各類的儲能支持政策還是非常激進(jìn)的。我們總結(jié)主要是四大類的儲能相關(guān)政策：

1、研發(fā)資金。美國、歐洲，他們?yōu)榱送黄苾δ荜P(guān)鍵技術(shù)，提高本地的生產(chǎn)制造能力，投入到研發(fā)上的資金還是非常大的。

2、從區(qū)域?qū)用?，在全球范圍?nèi)復(fù)制比較強(qiáng)的政策就是用戶側(cè)的光儲補貼政策，這些政策也是直接促動了各地用戶側(cè)儲能的發(fā)展。

3、發(fā)展規(guī)劃（采購計劃），像美國各個州，像澳洲各個省，大多是采用這種方式居多。他們主要出發(fā)點是，根據(jù)各自在2030、2035等關(guān)鍵節(jié)點的可再生能源裝機(jī)計劃配套儲能的采購量。我們國內(nèi)也是越來越多發(fā)布了發(fā)展目標(biāo)。

4、另外在電池技術(shù)安全和碳排放監(jiān)管方面，韓國和歐盟走出了新的一步，針對儲能分別實施和安全掛鉤的補貼機(jī)制以及碳足跡追蹤機(jī)制。另外隨著疫情的爆發(fā)，各個國家也發(fā)布了很多提振本地儲能產(chǎn)業(yè)的計劃，想通過稅收減免等政策支持儲能發(fā)展，加快項目落地。

重點提一下歐美關(guān)于儲能開展的戰(zhàn)略上的變化。全球超過90%的鋰電電芯生產(chǎn)是在中國、韓國、日本，預(yù)計到2022年全球電芯產(chǎn)能還將增加2.5-4倍，也是為了抓住電池制造帶來巨大的經(jīng)濟(jì)價值。美國和歐盟在2020年紛紛重拳部署制造業(yè)提升策略。像美國能源部DUE發(fā)布了儲能大挑戰(zhàn)路線圖。這個大挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為主要是針對中國在鋰電方面的絕對優(yōu)勢。當(dāng)然，之前美國對于儲能的支持和目標(biāo)相對是比較分散的，儲能大挑戰(zhàn)計劃也是美國能源部長宣布對儲能整體的戰(zhàn)略。

跟美國不同，歐盟主要是通過設(shè)立歐盟電池聯(lián)盟的方式推動各類計劃和項目實施，通過全方位戰(zhàn)略的推動和部署，歐盟最終的目標(biāo)是要在歐洲建立具有競爭力和可持續(xù)發(fā)展的電池制造價值鏈，以達(dá)到能夠占領(lǐng)價值每年2500億歐元的市場目標(biāo)。

2020年全球發(fā)展還有一個特點就是大規(guī)模。剛才介紹了中國上半年百兆瓦以上的項目就多達(dá)34個，從全球來看趨勢也是一致的，百兆瓦的儲能項目多達(dá)60多個。這些項目有的是用于替代燃?xì)庹{(diào)控機(jī)組，比如像美國目前在加州2個小時的儲能電站，全生命周期的度電成本已經(jīng)能夠和燃?xì)獾恼{(diào)控電站相競爭。預(yù)測到2023年4個小時的儲能電站，全生命周期的度電成本有望和燃?xì)庹{(diào)峰電站相競爭，目前加州也有很多4小時的儲能電站在審批和規(guī)劃過程中。

澳大利亞大部分大規(guī)模儲能項目主要是和新能源項目相配套的。他們利用低廉的新能源的電來參與能量市場交易的同時，在參與服務(wù)市場。英國的變化就是取消了50兆瓦以上需要走國家級別審批流程的限制。以前也是因為審批的流程長，成本高，手續(xù)繁瑣，很多項目設(shè)定在49.9個兆瓦。自從取消了50兆瓦限制之后，很多項目也開始朝著大規(guī)模的方向規(guī)劃，這樣可以更多的降低單位投資成本。目前已經(jīng)出現(xiàn)了320兆瓦，640兆瓦時的項目。

另外我們也看到全球涌現(xiàn)出了一批新的市場機(jī)會，像意大利、愛爾蘭、法國、烏克蘭，在推進(jìn)儲能開放輔助服務(wù)市場的不同進(jìn)程當(dāng)中，未來隨著電力系統(tǒng)向低碳轉(zhuǎn)型，可再生能源取代火力發(fā)電，必然會帶來系統(tǒng)慣量不足，較低的系統(tǒng)慣量會導(dǎo)致系統(tǒng)頻率更快的偏離正常范圍。因此以意大利、英國為代表，他們都在各自的輔助服務(wù)市場中設(shè)立了1秒以內(nèi)響應(yīng)快速調(diào)頻的資源品種。這一類的輔助服務(wù)品種通常只有電池儲能系統(tǒng)能夠快速的去滿足。

中國最近發(fā)的新版的兩個細(xì)則，在輔助服務(wù)新品種上也是向這個方向?qū)颉Ａ硗庀穹▏陀谌ツ隇閿?shù)百兆瓦的儲能資源授予了容量市場合同來補充發(fā)電量的充裕度。

剛剛是從全球市場和政策方面介紹了全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。下面重點看一下國內(nèi)的情況。這是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程。我們把2010年作為國內(nèi)儲能發(fā)展的起步之年，當(dāng)時主要還是以技術(shù)驗證和科研項目為主。2011-2015年從國家張北風(fēng)光儲輸這個示范項目開始，國內(nèi)開始了一系列的示范項目，從項目當(dāng)中去驗證儲能技術(shù)在各個應(yīng)用領(lǐng)域的價值和功能。在“十四五”期間儲能開始慢慢進(jìn)入到商業(yè)發(fā)電初期。特別在輔助服務(wù)用戶側(cè)領(lǐng)域已經(jīng)率先有了初步的商業(yè)模式。當(dāng)然了，這也跟指導(dǎo)意見的出臺，相關(guān)的政策，包括各類儲能技術(shù)成本下降有著密切的關(guān)系。

進(jìn)入到“十四五”時期，我們國家的儲能形成了規(guī)?；捏w系，各項的政策標(biāo)準(zhǔn)都在逐步的完善當(dāng)中。另外還有一些技術(shù)已經(jīng)在國際上有領(lǐng)先的地位。在這個時期也會形成更多的商業(yè)模式。從整體來看，這十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是非常迅速的，復(fù)合增長率超過100%，已經(jīng)形成了從研發(fā)示范向商業(yè)化初期的過渡，并且具備了向規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)。

在雙碳背景下，我們儲能的戰(zhàn)略定位也是越來越明確。這也是儲能實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)。從電力系統(tǒng)未來變化上來看，不管是在電源側(cè)要更多的接入新能源，還是在負(fù)荷側(cè)更多的新興負(fù)荷逐步增加。這些都給電力系統(tǒng)帶來更多的挑戰(zhàn)，未來像源網(wǎng)荷儲互動耦合特性也會更加的凸現(xiàn)。另外在電網(wǎng)規(guī)劃調(diào)度，包括怎么樣消納新能源等方面都需要新的策略，所以未來在新能源滲透率不斷提升的背景下，電力系統(tǒng)對于靈活性資源的需求會逐步上升。

根據(jù)IEA的報告，它是把可再生能源不同的滲透率分為六個階段，我們國家截止到2019年底，大部分省份根據(jù)可再生能源發(fā)電的占比是處于第一階段和第二階段。第二階段是可將能源占比在13%以下，處在這個階段的省份對于靈活性資源的需求，可以通過改進(jìn)系統(tǒng)運營方式，充分利用現(xiàn)有靈活性資源來消納新能源或者屏蔽新能源帶來的波動。但是在雙碳目標(biāo)下未來更多的省份會向第四第五階段過渡，需要新能源自己提供PD響應(yīng)服務(wù)。同時也需要去布局更多靈活性的資源。第六個階段新能源比例會超過50%，這時候就需要一些季節(jié)性的儲能，甚至是氫能。目前來看，對于中長時的儲能，包括壓縮空氣、液流電池，這些超長時儲能需求也是越來越多。所以在碳中和目標(biāo)下越來越多的省份需要投資建設(shè)靈活性的資源。

無論是國家層面幾個政策導(dǎo)向上，還是地方上超過20多個省份發(fā)布了可再生能源配置儲能的鼓勵政策，這是我們大概預(yù)估的一個儲能規(guī)模。風(fēng)電+光伏大概是127.8GW，如果按照2個小時來配置儲能的話，儲能的容量將達(dá)到12個GW，25個GW時。這些儲能項目原則上應(yīng)該在2022年底之前全部投運。

經(jīng)過“十四五”儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，基本上奠定了規(guī)?；l(fā)展的基礎(chǔ)。我們國家產(chǎn)業(yè)鏈還是比較完備的，無論是上游的關(guān)鍵材料，還是儲能的本體技術(shù)，包括儲能的系統(tǒng)集成技術(shù)再到下游應(yīng)用，我們在各環(huán)上都有相應(yīng)的具有實力代表的廠商，像寧德、比亞迪這樣在全球領(lǐng)跑的企業(yè)。目前在全球出貨量上來看，中國的儲能還是占據(jù)非常強(qiáng)的位置，儲能產(chǎn)業(yè)鏈布局還是相對比較完完善的。

我們前段時間也是配合能源局在梳理各類技術(shù)卡脖子問題，主流儲存技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和裝備上，基本上還是比較有優(yōu)勢的。但是像芯片、半導(dǎo)體技術(shù)可能還要受制于國外，這也是很多產(chǎn)業(yè)所面臨的共性問題。

從技術(shù)上來看，儲能技術(shù)跟電動汽車光伏有類似，但是又不太一樣。因為各類技術(shù)差異化還是比較大的，不同的技術(shù)適配不同的細(xì)分應(yīng)用場景。未來物理儲能和化學(xué)儲能會分化，同時也會配合去滿足電力系統(tǒng)不同的需求。

成本仍然是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵的驅(qū)動力。以鋰電為例，過去10年也是受益于新能源電動汽車的發(fā)展，鋰電成本下降90%以上。我們預(yù)計到2025年會達(dá)到450元/千瓦時的成本。當(dāng)然近期隨著原材料波動鋰電成本有所波動。

我們再來看政策方面，2021年各類儲存政策密集發(fā)布，這對于我們儲能在“十四五”時期發(fā)展是至關(guān)重要的。我們列了幾個非常重要的政策，首先是《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這個新版指導(dǎo)意見也是明確了儲能產(chǎn)業(yè)在“十四五”時期發(fā)展目標(biāo)，同時確定了近期儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)和產(chǎn)業(yè)布局。

另外還有關(guān)于儲能項目的管理規(guī)范和安全管理辦法。這些是切中了當(dāng)下儲能規(guī)模化發(fā)展在安全和項目管理方面瓶頸的問題。在電價方面也出臺了一系列相關(guān)政策，為我們未來建立新型的儲能價格機(jī)制提供了非常好的電價政策環(huán)境。

以上這幾個政策也是從不同的層面解決儲能發(fā)展的關(guān)鍵問題，為儲能規(guī)模化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

在政策的刺激下也推高了資本市場對于儲能的關(guān)注。根據(jù)我們儲能聯(lián)盟不完全的統(tǒng)計，去年國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的投融資金額在74億人民幣左右。從資金來源來看，既包括風(fēng)險投資，包括電網(wǎng)，發(fā)電集團(tuán)的投資，也有來自公司企業(yè)以及能源企業(yè)和地方政府的投資。

另外一個重要的渠道，就是儲存企業(yè)通過IPO上市，對于公眾募集資金，所以儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了越來越多資本的關(guān)注。我們也希望儲能企業(yè)在和各類資本合作當(dāng)中不斷去創(chuàng)新。

為了幫助儲存企業(yè)更好的借力資本市場，今年10月份首次對外發(fā)布了儲能行業(yè)景氣度指數(shù)。從指數(shù)可以看到前三個季度和年初相比上漲了53.8%，整個指數(shù)的走勢跟創(chuàng)業(yè)板是趨同的。從6月份開始分化，其中有些背后的原因大家可以找來報告看一下。可以看到我政策的發(fā)力對于增強(qiáng)投資者的信心起到了非常重要的作用。

最后是我們對未來市場的預(yù)估，在保守場景下，增長率保持在57%左右，2025年能夠達(dá)到35.5GW。在理想場景下，增長率超過70%，能夠達(dá)到55.8GW，這是我們對于未來市場的一個預(yù)估。我們相信在“十四五”期間儲能會實現(xiàn)高速規(guī)模化的發(fā)展，為我們國家實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)打下一個堅定的基礎(chǔ)。