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今年以來，能源裝備商西子潔能可謂風(fēng)頭正勁，公司主營的光熱發(fā)電正邁入景氣周期，市場期待這家風(fēng)口上的公司能有所表現(xiàn)。

展望未來3-5年，公司相關(guān)負責(zé)人表示，雖然光熱發(fā)電和核電業(yè)務(wù)目前規(guī)模尚小，但將逐漸成為公司業(yè)績增長的主動力。光熱發(fā)電開始進入大規(guī)模商業(yè)化階段，十五五期間公司每年預(yù)計新增10億級光熱發(fā)電訂單。

當(dāng)被問及傳統(tǒng)余熱鍋爐業(yè)務(wù)前景時，前述負責(zé)人表示，余熱鍋爐將更多扮演“現(xiàn)金奶?！钡慕巧鳛閮?yōu)勢產(chǎn)品率先推向國際市場，跑通出海模式后為其他業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。

光熱業(yè)務(wù)：開啟大規(guī)模商業(yè)化，“十五五”市場增量可觀

作為新能源技術(shù)路徑之一，相比光伏發(fā)電，光熱發(fā)電商業(yè)化速度相對較慢，其主流技術(shù)熔鹽儲能可利用硝酸鹽來存儲熱能，具有比電池成本低、更環(huán)保安全的特點，經(jīng)過多年培育正處于大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的前期。

資料顯示，過去幾年，熔鹽儲能主要圍繞光熱+光伏/風(fēng)電”一體化基地、火電靈活性改造、工業(yè)園區(qū)清潔供熱等特定應(yīng)用場景展開，典型項目有西子潔能參與建設(shè)的西子航空零碳工廠、紹興綠電項目；東方電氣（600875.SH）旗下東方鍋爐股份有限公司參與建設(shè)的中電工程哈密熔鹽塔式50MW光熱發(fā)電項目以及ST航高（已退市）參與建設(shè)三峽能源青海格爾木100MW光熱項目等。

隨著示范項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，進入2025年，光熱發(fā)電邁入“大容量、低成本、獨立裝機”的新階段，熔鹽儲能大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的前景開始受到關(guān)注。據(jù)CSPPLAZA，2024年全國實現(xiàn)新增光熱發(fā)電裝機共計250MW，目前國內(nèi)在建/推進中的光熱發(fā)電項目共42個，總裝機近5GW，依據(jù)項目時間表和進度推測，預(yù)計今年總裝機規(guī)模超1.8GW。

在這個快速增長的賽道中，浙江可勝技術(shù)股份有限公司（下稱可勝技術(shù)）是全球龍頭，主營塔式光熱發(fā)電與熔鹽儲能業(yè)務(wù)，該公司成立于2010年，于2011年獲得西子潔能投資，后者目前持有可勝技術(shù)3.25%的股份。受益于行業(yè)景氣度提升，可勝技術(shù)正在沖刺香港上市，市場預(yù)計其IPO成功將為西子潔能帶來一定投資收益。

也是在2011年前后，主營余熱鍋爐業(yè)務(wù)的西子潔能開始尋求向太陽能光熱發(fā)電、核電設(shè)備、IGCC及煤氣化綜合利用等能源新領(lǐng)域拓展。2015年年報中，公司首次披露太陽能光熱發(fā)電領(lǐng)域訂單情況，正式邁入光熱發(fā)電領(lǐng)域。

經(jīng)過近十年發(fā)展，公司有望在這輪行業(yè)上行期取得豐厚收益。“最近光熱政策炒得比較火，一般預(yù)計十五五期間每年會有3GW光熱新增裝機，對應(yīng)總投資規(guī)模近500億元，其中公司能參與的份額價值量大概是15%，新增訂單量較以往將有大幅提升的機會。”據(jù)公司相關(guān)負責(zé)人介紹，由于光熱發(fā)電在國內(nèi)還屬于新行業(yè)，新產(chǎn)品毛利水平明顯高于傳統(tǒng)產(chǎn)品，因此公司業(yè)績有望顯著受益。

需注意的是，目前十五五規(guī)劃尚未出爐，前述訂單規(guī)劃主要參考其他政策目標及實際落地情況。根據(jù)國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的多個文件，到2030年，規(guī)劃建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)光基地總裝機容量達到4.55億千瓦（455GW），由此產(chǎn)生對穩(wěn)定電源的剛性配套需求，行業(yè)據(jù)此測算十五五期間每年新建3GW光熱發(fā)電。