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麥肯錫：清潔能源的現(xiàn)狀和未來

來源：JIC投資觀察 | 0評論 | 6498查看 | 2014-06-05 07:33:00

　　見證了2013年清潔能源在建筑、交通運輸、能源、水資源和廢物處理等多個領域經(jīng)歷的種種挑戰(zhàn)，我們不禁發(fā)問：清潔能源是否已日落西山？麥肯錫能源專家給出答案：非也。相反，清潔技術經(jīng)歷了從高期待到幻滅、到整合、再到勝者重振旗鼓的循環(huán)，和汽車、鐵路、電梯、石油和互聯(lián)網(wǎng)當年的經(jīng)歷如出一轍。

清潔能源現(xiàn)狀解讀

　　目前，許多清潔技術剛剛脫離幻滅或者整合階段。在交通運輸領域，特斯拉成績傲人，而菲斯克卻在2013年破產(chǎn)；在能源領域，美國太陽能源（SunPower）收益良好，太陽城（SolarCity）去年籌資4.5億美元，但也有數(shù)百家太陽能公司灰飛煙滅。這樣的競爭和淘汰殘忍卻也典型。盡管如此，清潔能源還是保持了年均10%以上的增長。

　　我們也應該關注資產(chǎn)負債表以外的數(shù)據(jù)。全球風力發(fā)電機組安裝量自06年以來年均增長25%。全球清潔能源投資翻了兩番，由05年的近300億美元增至12年的1600億美元。即便是石油和煤炭儲備豐富的中東和中亞地區(qū)也不愿錯失良機，大力發(fā)展可再生能源項目。盡管傳統(tǒng)能源投資巨大，但鉆井成本翻倍，采礦業(yè)也表現(xiàn)平平。

　　國際能源署近期也發(fā)布了2014年《追蹤清潔能源進展》，回顧了不同能源技術在過去一年的發(fā)展：

　　1.由于政策的不確定性，經(jīng)合組織國家清潔能源發(fā)展勢頭減弱，而新興經(jīng)濟體（中國尤其突出）卻大展身手。亞洲和新興經(jīng)濟體可再生能源部署不斷加速。中國在新增設備中獨占大頭，成為全球最大的風能和太陽能光伏市場。2013年全球新裝太陽能光伏，僅亞洲就貢獻50%以上。中國支持清潔交通技術以提升城市空氣質(zhì)量。中國現(xiàn)在有1.5億輛電動自行車。北京市《2013-2017年清潔空氣行動計劃》中規(guī)定，2017年底全市機動車保有量控制在600萬輛以內(nèi)，并引導購置電動車，推廣新能源汽車和小排量汽車。混合動力車和電力車銷量創(chuàng)歷史新高。八成汽車公司生產(chǎn)電動車，甚至某些大型公司高調(diào)推出新車型。

　　2.政策充滿不確定性。清潔能源與新建常規(guī)電廠的競爭愈加激烈。但在歐洲，電力需求下滑、產(chǎn)能過剩、碳稅較低及可再生能源的高滲透率導致其價格下跌，從而使這一領域的新投資面臨諸多挑戰(zhàn)，因此仍需政策刺激促進清潔能源技術的發(fā)展。但目前，各國都難以達成長期的政策目標并由于擔心政策成本而扭轉政策風向標，清潔能源的投資環(huán)境也因此惡化。技術成本雖然降低，但政策不確定性仍使全球可再生能源投資連續(xù)兩年下跌，比2012年下降12%。

　　3.不同能源表現(xiàn)略見差異。水力發(fā)電、岸上風力發(fā)電和太陽能光伏表現(xiàn)良好，但其他能源稍顯遜色。岸上風力和太陽能光伏每單位能量成本在2013年仍持續(xù)下降，更加具有成本競爭優(yōu)勢。而生物能、離岸風力發(fā)電、地熱能、聚光太陽能發(fā)電表現(xiàn)平平，仍需進一步刺激。在核電方面，盡管2013年有72座核電站在建，達歷史新高，但產(chǎn)能卻停滯不前。經(jīng)合組織國家一批老舊或難以為繼的核電站關閉，新增產(chǎn)能也因此被抵消。日本部分可運行的核電站仍關閉，2012年核電發(fā)電僅為2350太瓦（TWh）。但這一領域仍有望增長，中國和俄羅斯正計劃大力推進核電項目。

　　4.技術正在改變市場運行機制。投資者因清潔能源技術的高成本而猶疑不決，需要政策支持來降低風險。去年10月，英國政府與法國電力簽訂協(xié)議建設欣克利角核電站，政府指導電價固定為每兆瓦時92.5英鎊（現(xiàn)批發(fā)價的兩倍），為期35年。該項目還在調(diào)查中，但也表明，為了滿足環(huán)境和能源安全目標，英國政府正重新考慮市場設計。新興技術可通過商業(yè)模式創(chuàng)新占據(jù)細分市場。在全球各大都市興起的汽車共享計劃中，電動汽車占了10%的市場份額，而其僅占1%的全球銷售份額。汽車共享還可能開啟城市交通出行新變革。

清潔能源的未來

　　然而，我們面臨著一個不容樂觀的現(xiàn)實：全球能源需求迅速增長，氣候變化的威脅愈加緊迫，但我們還只是被動應對能源格局的變化，而不是主動引導其轉型以實現(xiàn)清潔、安全、經(jīng)濟的能源供應。清潔技術的未來仍然迷霧重重，已有的三大“論斷”削弱了投資者的信心，但麥肯錫的能源專家為我們一一作出了不同的解讀。

1.清潔技術的影響微不足道？錯！

　　事實告訴我們并非如此。國際能源署稱，早在2010年，可再生能源占到全球總能耗的18%，且增速高于其他能源。由于可再生能源邊際成本極低，長期前景更加可觀。預計在2035年之前，將占新增電廠投資的60%。

　　清潔能源的影響也因行業(yè)和地域不同呈現(xiàn)顯著差異。一些行業(yè)，清潔技術徹底改變了產(chǎn)業(yè)格局，比如LED在照明業(yè)風生水起；另一些行業(yè)，新清潔能源雖然滲透率稍低、但仍對產(chǎn)業(yè)結構和市場動態(tài)產(chǎn)生劇烈影響。比如美國的電力行業(yè)，太陽能板的出現(xiàn)導致對電力公司的需求放緩，各大電力公司也愿試水可再生能源。此外，頁巖氣已占美國煤氣產(chǎn)量的40%，直接導致能源批發(fā)價格下跌，吞噬了傳統(tǒng)電力公司的收益。

　　清潔技術涉及諸多技術，不能一概而論。盡管過去十年，各種清潔技術都有所增長，但有些卻更為突出。先進建筑技術、高等農(nóng)業(yè)、食品生命周期優(yōu)化、智能運輸、太陽能光伏、水處理等都顛覆了行業(yè)現(xiàn)狀。

2.清潔技術的應用令人失望？錯！

　　確實，部分領域利潤空間有所收窄，中國太陽能板生產(chǎn)商已經(jīng)把歐美高成本廠商擠出市場。融資難和補貼減少也延緩了技術應用，一些大企業(yè)已經(jīng)開始縮減在清潔技術領域的投資。

　　但清潔技術在眾多領域的表現(xiàn)遠遠超出預期。技術革新和制造升級正壓低能源價格：岸上風力發(fā)電、太陽能光伏和鋰離子電池降價速度超出預期，并仍在持續(xù)下降；風力設備用電成本僅為15年前的一半；過去5年，超高效LED燈成本下降超過85%；電力儲存成本也從09年的1000美元每千瓦時下降至12年的500美元每千瓦時，降低近一半。在廢水利用、垃圾分類、厭氧分解領域都出現(xiàn)類似的趨勢。清潔技術價格競爭力日益走強。

3.清潔技術依賴法規(guī)支持？未必

　　過去，成本、融資渠道、市場進入策略和法規(guī)政策四大要素得齊頭并進，才能帶來清潔能源的欣欣向榮。但隨著市場不斷成熟，這些因素的重要性也發(fā)生相應變化：當清潔技術找準競爭優(yōu)勢（比如上述的價格競爭優(yōu)勢），法規(guī)政策也就不再具有決定性作用。

　　由于預算限制，一些國家已經(jīng)取消或消減太陽能補貼，但此領域仍保持增長。雖然德國削減上網(wǎng)電價補貼使得能源轉型戰(zhàn)略困難重重，但可再生能源的使用量仍在增長。全球來看，太陽能裝置自06年以來年均增長57%。政策變動確實可能帶來需要的大起大落，但在很多領域已不是最核心、最關鍵的要素。

　　清潔能源不僅技術在不斷革新，其商業(yè)模式、融資方式、管理方法也都更加成熟。一些清潔技術公司就可以通過發(fā)行債券或是第三方融資獲得資金。水處理公司提供租賃服務減少過濾技術的資本支出；汽車共享計劃減少歐美地區(qū)數(shù)百萬噸碳排放；跨行業(yè)廢物利用使得一個企業(yè)的廢棄物可能成為另一個產(chǎn)業(yè)的有效原料。整個行業(yè)也在使用信息技術，如收集分析電網(wǎng)數(shù)據(jù)，從而提高效率、降低能耗、增加收益。

　　盡管政策的不確定性讓清潔技術市場充滿挑戰(zhàn)和風險，但技術革新、商業(yè)模式創(chuàng)新和管理改善都會創(chuàng)造前所未有的良機，大幅提高清潔能源產(chǎn)量和應用，開啟以自然資源為核心的第三次產(chǎn)業(yè)革命。

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