沙特光熱發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)的本土化機(jī)制
發(fā)布者：本網(wǎng)記者Alice | 來源：CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng) | 0評(píng)論 | 7741查看 | 2013-12-09 11:45:00
沙特光熱發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)的本土化率規(guī)定預(yù)計(jì)將從第二輪招標(biāo)起開始執(zhí)行，對(duì)于沙特而言，實(shí)現(xiàn)光熱發(fā)電組件裝備制造和電站建設(shè)技術(shù)、服務(wù)的本土化需要什么樣的市場(chǎng)環(huán)境呢？實(shí)現(xiàn)本土化目標(biāo)的渠道和措施又有哪些呢？
CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng)報(bào)道：本土化率設(shè)定常被一國(guó)政府視為扶持某一新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造本土產(chǎn)業(yè)鏈的重要手段。我國(guó)“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率70%”的政策就曾直接推動(dòng)了本土風(fēng)電裝備制造業(yè)的發(fā)展繁榮。對(duì)于光熱發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)而言，沙特也將本土化列入扶持其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要砝碼。
圖：沙特DNI輻照?qǐng)D（來源：Solargis）
削減成本的有效機(jī)制？
中國(guó)、印度、南非和加拿大都曾將本土化率作為促進(jìn)本國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要政策調(diào)控手段，但也有一些業(yè)內(nèi)專家并不認(rèn)同這樣的機(jī)制，Manaar Energy行業(yè)咨詢主管Robin Mills就對(duì)此持懷疑態(tài)度，他認(rèn)為，本土化率的規(guī)定對(duì)本土太陽能產(chǎn)業(yè)造成的傷害要大于其對(duì)本土太陽能產(chǎn)業(yè)起到的保護(hù)作用，本土化率限制可能造成本土制造成本居高不下，造就的是驕傲自滿的、毫無競(jìng)爭(zhēng)力的本土產(chǎn)業(yè)鏈。
光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)巨頭Abengoa和ACWA Power則相信盡可能地采購本土設(shè)備組件及服務(wù)可以帶來光熱電站的成本削減，如降低生產(chǎn)、制造和裝配成本。
迪拜的Access咨詢公司管理總監(jiān)Reda El Chaar表示，“本土化機(jī)制如果真的可以帶來經(jīng)濟(jì)價(jià)值，就是值得肯定的。由于本土化率的限制，競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)將迫使投標(biāo)方盡可能地采購本土產(chǎn)品和服務(wù)，這無疑將給本土產(chǎn)業(yè)鏈帶來經(jīng)濟(jì)價(jià)值?！盇ccess咨詢公司此前不久剛剛獲得中東太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的2013年度商業(yè)咨詢大獎(jiǎng)。
本土化的渠道
世界銀行此前發(fā)布的報(bào)告曾預(yù)計(jì)，印度光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的設(shè)備組件和關(guān)鍵技術(shù)的本土化將可以幫助其實(shí)現(xiàn)15%~30%的成本削減。如果給予正確的政策扶持，印度有望在4~7年內(nèi)逐步形成相對(duì)完善的本土光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前印度的產(chǎn)業(yè)如汽車制造、玻璃深加工、金屬制品加工、電氣、化工企業(yè)都具備向光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張的能力。
但同時(shí)需要明確的是，沒有終端市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，本土產(chǎn)業(yè)鏈則難以獲得發(fā)展。世行的研究還指出，印度大多數(shù)光熱發(fā)電裝備制造的本土化的啟動(dòng)需要每年500MW以內(nèi)的市場(chǎng)需求。這不包括一些裝備如集熱管、跟蹤系統(tǒng)等需要進(jìn)行大量初期研發(fā)或國(guó)際專利持有商授權(quán)許可的核心裝備。
再以沙特為例。沙特市場(chǎng)已經(jīng)受益于本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如玻璃、鋁合金、鋼鐵和水泥產(chǎn)業(yè)。沙特?fù)碛胸S富的資源可以幫助制造廠商實(shí)現(xiàn)原材料的本土化以降低進(jìn)口成本，并實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力的部分本土化。
El Chaar強(qiáng)調(diào)稱，“土地平整、基建和電氣安裝工作將在沙特實(shí)現(xiàn)全部本土化。如鋼結(jié)構(gòu)制造和安裝這類技術(shù)含量相對(duì)較低的工作在第一階段項(xiàng)目招標(biāo)中也將可以全部實(shí)現(xiàn)。沙特有很多鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制造企業(yè)，他們有足夠的技術(shù)和產(chǎn)能。除了這些之外，變壓器、電纜、電氣控制的開關(guān)設(shè)備也可以在本土采購，為了滿足本土化率的規(guī)定，還可以在壓力管道等其它設(shè)備方面尋求本土化。”
了解了當(dāng)前可以在沙特實(shí)現(xiàn)本土化的部分后，還需要了解當(dāng)前尚不能在沙特實(shí)現(xiàn)本土化的部分，這其中包括傳熱介質(zhì)、集熱管、反射鏡等核心裝備。但可以肯定的是沙特有足夠的能力將這些核心裝備逐步實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)。比如ACWA此前已經(jīng)將Flabeg Solar德國(guó)工廠的資產(chǎn)收購，有望藉此實(shí)現(xiàn)反射鏡的本土化制造。沙特本土也有人開始對(duì)導(dǎo)熱油傳熱介質(zhì)和熔鹽儲(chǔ)熱介質(zhì)進(jìn)行研發(fā)。
El Chaar指出，即便沙特完全刪除其對(duì)本土化率的限定，國(guó)際廠商和本土玩家們也會(huì)自覺地盡可能地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的本土化，本土化意味著更低的成本，出于此，無論如何，本土化都是其項(xiàng)目開發(fā)的大趨勢(shì)。
ACWA的本土化經(jīng)驗(yàn)
ACWA Power收購Flabeg德國(guó)反射鏡工廠資產(chǎn)為沙特快速實(shí)現(xiàn)本土化制造提供了一個(gè)很好的案例。具備實(shí)力的大型公司通過收購獲得光熱發(fā)電核心裝備的制造技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)快速的本土化制造。
ACWA此前中標(biāo)摩洛哥瓦爾扎扎特500MW光熱電站規(guī)劃的首個(gè)項(xiàng)目160MW槽式項(xiàng)目。該合約總額10億美元，ACWA的中標(biāo)電價(jià)為1.62道拉姆/KWH（約0.188美元/KWH，約人民幣1.183元/KWH），遠(yuǎn)低于第二投標(biāo)人給出的2.05 道拉姆（約0.239美元/KWH）的報(bào)價(jià)。雖然ACWA在摩洛哥沒有本土優(yōu)勢(shì)，但其依舊將本土化作為削減項(xiàng)目電價(jià)的重要機(jī)會(huì)。
ACWA Power公司高級(jí)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理Bander Allaf表示，摩洛哥160MW項(xiàng)目中我們將實(shí)現(xiàn)40%的本土化率，我們十分確定未來在沙特和合格的項(xiàng)目合約方一起也可以實(shí)現(xiàn)這樣的本土化率。對(duì)于非設(shè)備組件部分，我們可以輕松實(shí)現(xiàn)60%~65%的本土化率。
ACWA總裁兼CEO Paddy Padmanathan表示，一個(gè)典型的槽式電站，儲(chǔ)熱系統(tǒng)占總投資成本的約16%，電力系統(tǒng)占約28%，光場(chǎng)集熱系統(tǒng)占約50%。而在光場(chǎng)集熱系統(tǒng)中，超過54%的投資成本來源于非設(shè)備部分。集熱器安裝占8%、反射鏡占12%、傳熱系統(tǒng)占12%、集熱管占16%、勞動(dòng)力成本占22%，鋼結(jié)構(gòu)占24%，監(jiān)控系統(tǒng)、儀表和控制、電氣設(shè)備各占2%（相關(guān)設(shè)備投資包括了其安裝成本）。
“根據(jù)光熱發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，50%的工作量與設(shè)備無關(guān)，這些可以通過與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)合格的承包商合作完成，我們?cè)谀β甯绲氖讉€(gè)項(xiàng)目設(shè)置了42%的本土化率，雖然沒有人規(guī)定我們必須這樣做，但這可以削減我們的投標(biāo)電價(jià)。”Allaf表示。
穩(wěn)定可持續(xù)的市場(chǎng)是關(guān)鍵
K.A.CARE計(jì)劃從第二輪項(xiàng)目招標(biāo)開始將沙特光熱發(fā)電項(xiàng)目的本土化率予以限制?？紤]到投標(biāo)將每隔12~18個(gè)月公布一次，每次持續(xù)6~10個(gè)月，這將給項(xiàng)目投標(biāo)方充足的時(shí)間尋求項(xiàng)目的本土化方案。
El Chaar指出，“對(duì)于本土化而言，比時(shí)間更為重要的是你需要有價(jià)值的項(xiàng)目，沙特需要有足夠的可以保證項(xiàng)目開發(fā)商和EPC商賴以發(fā)展的項(xiàng)目支撐?！?/div>
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“如果你要實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資成本60%~70%甚至更高的本土化率，唯一的方法是保證這個(gè)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。只要可以在市場(chǎng)上找到必要的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，通過競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)實(shí)現(xiàn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，你將可以實(shí)現(xiàn)很大一部分的本土化率。”但這需要好的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境作保障。
Mac Group高級(jí)合伙人、可再生能源咨詢部門總監(jiān)Grant Greatrex相信，“每年都安排2~3GW的可預(yù)見的項(xiàng)目計(jì)劃，可以為光熱發(fā)電和其它可再生能源帶來穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，這比忽高忽低的市場(chǎng)要好的多。尋求發(fā)展可再生能源經(jīng)濟(jì)最難的是數(shù)年內(nèi)沒有市場(chǎng)需求，然后突然停止可再生能源項(xiàng)目的部署?！睕]有穩(wěn)定的終端市場(chǎng)，前端的制造產(chǎn)業(yè)鏈的本土化就沒有足夠的動(dòng)力。
Greatrex以歐洲某些國(guó)家為例指出，這些國(guó)家曾經(jīng)對(duì)可再生能源項(xiàng)目有很大的規(guī)劃和部署，但卻突然停止，這不是可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)模式。達(dá)到一種平衡十分重要，我們不需要很大的規(guī)劃和項(xiàng)目容量，需要的是穩(wěn)定的、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，有了這樣的基礎(chǔ)，本土產(chǎn)業(yè)鏈的完善將是自然而然的。
K.A.CARE的設(shè)定
K.A.CARE作為沙特可再生能源產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其此前發(fā)布的《可再生能源項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)白皮書》寫道，對(duì)沙特的可再生能源政策論述是純粹假定的，其將因市場(chǎng)變化而調(diào)整，逐步細(xì)化政策。本土化率的需求設(shè)定也將因市場(chǎng)的發(fā)展而變化。
沙特對(duì)采購本土化產(chǎn)品和服務(wù)的行為給予一定的費(fèi)用優(yōu)惠扶持。在今年的沙特可持續(xù)發(fā)展研討會(huì)上，K.A.CARE業(yè)務(wù)發(fā)展咨詢顧問Salman Bin Seaidan指出：“將本土化引入項(xiàng)目的開發(fā)商將通過我們?cè)O(shè)定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)受益于強(qiáng)大的政策激勵(lì)。”
欲求獲得這些本土化優(yōu)惠扶持的項(xiàng)目開發(fā)商需要定期提供其項(xiàng)目本土化計(jì)劃的狀態(tài)更新，并提交審計(jì)報(bào)告列
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