煤電止虧關(guān)鍵在于建立健全電力市場體系
來源：中國電力企業(yè)管理 | 0評論 | 5196查看 | 2017-05-03 09:50:40
3月17日，中電聯(lián)常務(wù)副理事長楊昆在“2017年經(jīng)濟形勢與電力發(fā)展分析預(yù)測會”上發(fā)布相關(guān)報告顯示，2016年煤電企業(yè)利潤出現(xiàn)了“斷崖式”下降，五大發(fā)電集團2016年的利潤同比下降68.6%，其中第四季度同比下降96.6%，降幅呈持續(xù)擴大態(tài)勢。按長協(xié)每年度合同基準價格每噸535元計算，煤電企業(yè)2017年將面臨全面虧損。
另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,自2016年10月開始，五大發(fā)電集團煤電板塊開始出現(xiàn)整體虧損，并且虧損額持續(xù)擴大，2017年1月五大發(fā)電集團的煤電板塊虧損達13.8億元。按照目前煤價測算，五大發(fā)電集團煤電板塊全年預(yù)計虧損970億元，已經(jīng)進入全行業(yè)嚴重虧損狀態(tài)。
這是煤電行業(yè)2008年出現(xiàn)巨額虧損及2010年發(fā)生全行業(yè)性虧損后，再度發(fā)出全面虧損的預(yù)警信號，引起了政府、行業(yè)和企業(yè)的高度重視。
就此，國家相關(guān)部委組成10個調(diào)研組分赴各省專題調(diào)研電力企業(yè)經(jīng)營情況。據(jù)悉，各組調(diào)研結(jié)果均顯示，煤電行業(yè)2017年將發(fā)生全面虧損。4月14日，國家發(fā)改委副主任連維良主持召開各大發(fā)電集團參加的發(fā)電計劃放開和降低電煤采購成本座談會。會議專題了解2017年發(fā)電企業(yè)發(fā)電計劃放開和電煤中長期合同簽發(fā)履約情況，并督促落實《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的通知》，促進降低電煤采購成本。
夾縫求生，煤電正面臨又一次全行業(yè)性虧損的考驗，記者近期就此專門到煤電企業(yè)進行了調(diào)研，同時也采訪了中電聯(lián)調(diào)研組和國家發(fā)改委調(diào)研組的有關(guān)專家。
煤價高企成為煤電虧損的最主要推手
2016年煤電行業(yè)利潤幾近腰斬，業(yè)內(nèi)專家普遍認為，主要是受煤電標桿電價下調(diào)、市場化交易導(dǎo)致電價下降、燃料成本大幅上漲、利用小時繼續(xù)下降、環(huán)保改造等幾個主要因素的影響。
華能瑞金電廠一期工程安裝了2臺國產(chǎn)35萬千瓦超臨界機組，于2007年4月29日開工建設(shè)，2008年12月18日建成投產(chǎn)。截至到2016年底，該廠已累計發(fā)電274億千瓦時，上繳稅收6.4億余元。據(jù)電廠相關(guān)負責(zé)人介紹，燃料成本占生產(chǎn)總成本的比例為64%~81%，燃料價格的波動對企業(yè)的盈利產(chǎn)生巨大的影響，截至目前該廠仍處于累計虧損的狀態(tài)。
2017年1~3月，電廠累計完成標煤采購單價903.31元/噸，同比上漲286.06元/噸，漲幅達到46.34%。目前正在簽訂的4月、5份燃料采購合同，標煤單價已經(jīng)超過1000元/噸，已經(jīng)大大高出2017年電廠達到利潤平衡點所要求的標煤采購單價數(shù)800元/噸。若2017年實現(xiàn)標煤采購單價903.31元/噸，該廠售電業(yè)務(wù)預(yù)計將虧損1億元以上。
來自國家發(fā)改委調(diào)研組的一份調(diào)研報告顯示，某電力集團下屬煤電企業(yè)利潤總額2016年同比減少53.9億元，降幅超過69%，出現(xiàn)斷崖式下降。其中2016年四季度由于煤價飆升，煤電企業(yè)利潤總額虧損7.8億元，16家燃煤電廠，5家虧損，虧損面達31.3%。2017年1~2月，該集團下屬16家燃煤電廠，10家虧損，虧損面高達66.7%，其主要原因還是煤價自2016年9月以來一直處在歷史高位。
電煤價格一路上漲，但是按照煤電聯(lián)動機制的相關(guān)規(guī)定，標桿上網(wǎng)電價調(diào)整水平不足每千瓦時0.2分錢時，當(dāng)年不作調(diào)整，計入次年。根據(jù)煤電價格聯(lián)動計算公式測算，2017年煤電標桿上網(wǎng)電價全國平均本應(yīng)每千瓦時上漲0.18分錢被擱淺，煤電企業(yè)不得不被動承擔(dān)巨額的政策性虧損。
一位參與國家發(fā)改委調(diào)研組的專家在接受記者采訪時說，從2016年發(fā)電企業(yè)虧損成因分析，電煤價格急劇上漲是致使發(fā)電成本陡增、發(fā)電企業(yè)利潤驟降的主因。至2016年11月2日，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)達到607元/噸，漲幅63.6%。如此強勢的價格增長，遠超過燃料成本占比60%的燃煤發(fā)電企業(yè)的承受能力，加之電煤生產(chǎn)、運輸、中轉(zhuǎn)等各環(huán)節(jié)疊加漲價，導(dǎo)致燃煤發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)大面積的虧損。
電量電價雙降成為煤電虧損的助推器
本輪煤電虧損不同以往，受多因素疊加影響。煤電設(shè)備利用小時持續(xù)下降導(dǎo)致發(fā)電邊際成本上漲，成為影響企業(yè)效益的另一個重要因素。據(jù)中電聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)表明，“十二五”期間，我國燃煤發(fā)電機組容量持續(xù)快速增長，扣除關(guān)停小機組容量后，平均每年新增燃煤機組超過4500萬千瓦。在當(dāng)前電力供應(yīng)寬松的形勢下，發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)特別是燃煤機組利用小時數(shù)持續(xù)下降，燃煤機組利用小時數(shù)自2011年的5453小時持續(xù)降至2015年的4468小時。2016年煤電設(shè)備利用小時已降至4165小時(其中煤電設(shè)備利用小時4250小時)，同比降低199小時，創(chuàng)1964年以來的年度最低，大幅低于5500小時左右的設(shè)計值。
一邊是煤電機組利用小時數(shù)下降，一邊是煤電上網(wǎng)標桿電價格持續(xù)下調(diào)。2015年以來兩次下調(diào)全國煤電上網(wǎng)標桿電價，累計下調(diào)約5分/千瓦時。其中，2016年下調(diào)3分錢/千瓦時，此次電價下調(diào)導(dǎo)致煤電行業(yè)減利1100億元左右，占2015年煤電行業(yè)利潤總額的一半。
此外，由于電力市場機制不健全，進一步導(dǎo)致上網(wǎng)電價非正常大幅下降。2015年以來，電改9號文及相關(guān)配套文件相繼發(fā)布，尤其是國家發(fā)改委最近又發(fā)布了《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的通知》。中電聯(lián)調(diào)研組在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，原有的電量計劃分配原則被打破，新的計劃電量分配卻被附加了許多條件，沒有體現(xiàn)公平原則。比如，有的省份出臺了“煤電互?！闭撸瑥娖入娏ζ髽I(yè)補貼煤炭企業(yè)。
尤其是部分地方政府在制定交易規(guī)則時，從維護地方經(jīng)濟發(fā)展和地方企業(yè)利益的角度出發(fā)，將降成本單純地變成降電價，致使發(fā)電企業(yè)面臨大幅單邊降價的巨大經(jīng)營風(fēng)險。從部分發(fā)電集團統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2016年1～11月，交易電量占發(fā)電量的比重在30%左右，交易電價平均降幅在4～8分/千瓦時，五大發(fā)電集團總讓利達322億元，加上神華、浙能、京能三家發(fā)電企業(yè)，總讓利超過380億元。
經(jīng)濟新常態(tài)下用電消費進入中速增長期，電力供應(yīng)由偏緊轉(zhuǎn)為相對富余，煤電產(chǎn)能過剩矛盾顯現(xiàn)，煤電機組遭遇的電量電價雙降，使得原本背負著沉重燃料成本壓力的煤電更是雪上加霜。
煤電止虧關(guān)鍵在于建立健全電力市場體系
由于我國能源資源稟賦所決定，煤電在電源中占比雖有所下降，但在電力“十三五”規(guī)劃中，到2020年煤電裝機仍將占整個電力裝機容量的55%。煤電行業(yè)愈演愈烈的大面積虧損已影響到整個行業(yè)的健康發(fā)展。如果進一步發(fā)展，將有可能危及電力的安全可靠供應(yīng)。
根據(jù)記者的調(diào)查，以及各研究機構(gòu)和行業(yè)專家的分析，導(dǎo)致當(dāng)前煤電虧損，最主要的因素分別為燃料成本上漲、最終電價下降(包括標桿上網(wǎng)電價下調(diào)以及市場化交易電價的下降)，這兩個因素是當(dāng)前影響煤電行業(yè)效益的決定性因素。其中，燃料成本占總成本的比重目前已接近四分之三。雖然利用小時也是重要影響因素，但影響程度遠小于燃料成本及執(zhí)行電價。
大多數(shù)業(yè)內(nèi)專家認為，當(dāng)前煤電止虧的直接而有效的辦法，就是降煤價漲電價。專家們認為，我國煤電生態(tài)雖然是“市場煤”和“計劃電”的雙重格局，但分析當(dāng)前煤價高企和電價下跌的深層次原因，恰恰是因為“市場煤”的非市場因素和“計劃電”的非計劃因素耦合交織，其根源在于“非市場之手”制約和影響了市場配置資源的作用。
本輪煤價上漲方式不同于以往，而是自2016年第四季度開始陡漲。其背后原因首先是在政府宏觀調(diào)控下，加速推進煤炭去產(chǎn)能。從2016年4月份起，煤炭行業(yè)生產(chǎn)推行276個工作日制度，煤炭企業(yè)效益逐步改善，煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果明顯。
但也導(dǎo)致全國全年原煤產(chǎn)量下降9.0%，產(chǎn)量降幅超過同期煤炭消費量降幅4.3個百分點，電煤供需失衡，全國電煤供需形勢從寬松逐步轉(zhuǎn)為偏緊，電煤價格急劇上漲。秦皇島5500大卡市場動力煤價格從6月底的400元/噸，快速上漲至11月上旬的700元/噸，短短4個多月時間內(nèi)累計上漲300元/噸、漲幅達到75%。煤價漲幅遠遠高于生產(chǎn)成本的增加,三季度煤炭生產(chǎn)企業(yè)開始由被動減產(chǎn)變?yōu)橹鲃訙p產(chǎn)，這也是造成煤價暴漲的原因之一。
記者在采訪中還了解到，大型煤企通過聯(lián)合銷售和價格歧視等手段，進一步推高了煤價。2016年底，神華、中煤、同煤及伊泰集團拋出“將2017年電煤年度合同分為央企、地方企業(yè)及市場客戶”的三級銷售方案，五大電力、國投及華潤七家央企電力集團率先簽訂了2017年電煤的年度合同，而對地方企業(yè)(如粵電、浙能)實施差異化銷售策略(地方企業(yè)超過央企的采購煤價40元/噸)。
除此之外，電煤長協(xié)合同
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