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5月28日，2025第十二屆中國國際光熱大會(huì)暨CSPPLAZA年會(huì)在浙江杭州盛大召開，落基山研究所中國電力系統(tǒng)與新能源部門主任劉雨菁發(fā)表《電力市場(chǎng)化改革與電價(jià)體系演變的回顧與展望》的主題演講。

作為國際智庫落基山研究所中國電力系統(tǒng)與新能源部門主任，劉雨菁在電力市場(chǎng)改革領(lǐng)域深耕多年。她指出，該機(jī)構(gòu)在電力市場(chǎng)方向的研究主要聚焦兩大維度：一是從政策框架出發(fā)，探索電力市場(chǎng)的理想形態(tài)，如探索光熱發(fā)電的容量補(bǔ)償機(jī)制設(shè)計(jì)；二是立足當(dāng)下，跟蹤現(xiàn)階段改革進(jìn)展并展望未來1-3年市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為參與者提供實(shí)操參考。其團(tuán)隊(duì)發(fā)布的《電力市場(chǎng)化改革和電價(jià)體系洞察系列報(bào)告》，正是結(jié)合政策邏輯與市場(chǎng)數(shù)據(jù)的典型成果。

1、電價(jià)體系演變：從單一到多維的成本解構(gòu)

劉雨菁以公式拆解為切入點(diǎn)，闡釋電價(jià)體系的進(jìn)化邏輯：

她強(qiáng)調(diào)，中國作為制造業(yè)大國，工商業(yè)電價(jià)需維持穩(wěn)定，這意味著各成本項(xiàng)呈現(xiàn)“此消彼長(zhǎng)”的博弈。中長(zhǎng)期看，新能源滲透率提升將壓低上網(wǎng)電價(jià)，為系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用（輔助服務(wù)、容量補(bǔ)償、機(jī)制費(fèi)用等）騰出空間，但短期受區(qū)域供需、政策調(diào)整等因素影響，波動(dòng)不可避免。

（一）電能量市場(chǎng)：現(xiàn)貨價(jià)格承壓與區(qū)域分化

2024年，全國5個(gè)轉(zhuǎn)正省級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格同比下降，省間市場(chǎng)價(jià)格因供需差異略有上升。

劉雨菁分析，2025年現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)承壓的三大因素包括：動(dòng)力煤價(jià)格下行拉低煤電成本、新能源高折價(jià)率（光伏因出力集中，折價(jià)率高于風(fēng)電）、電力供給總體寬松（至少3-5年）。136號(hào)文通過“保障性收購+市場(chǎng)化交易”雙軌制，為新能源提供收益保護(hù)，但現(xiàn)貨市場(chǎng)仍是價(jià)格發(fā)現(xiàn)核心，其曲線形狀顯著影響中長(zhǎng)期交易與終端電價(jià)。

（二）輔助服務(wù)機(jī)制：從調(diào)峰到調(diào)頻的功能轉(zhuǎn)型

現(xiàn)貨市場(chǎng)成熟后，調(diào)峰需求逐步由價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)，輔助服務(wù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向以調(diào)頻、備用為主。當(dāng)前成本主要在發(fā)電側(cè)平攤，但隨著新能源全面進(jìn)入市場(chǎng)，用戶端將逐步承擔(dān)部分費(fèi)用。劉雨菁強(qiáng)調(diào)，輔助服務(wù)市場(chǎng)未來將聚焦技術(shù)能力競(jìng)爭(zhēng)，光熱等可調(diào)節(jié)電源可通過提供調(diào)頻服務(wù)獲利。

（三）容量機(jī)制：火電與抽蓄的差異化路徑

全國層面容量機(jī)制仍以抽蓄（一場(chǎng)一價(jià)）和火電為主?；痣娙萘垦a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)與利用小時(shí)數(shù)掛鉤，2026年調(diào)整后預(yù)計(jì)為利用小時(shí)數(shù)下浮150小時(shí)提供收益緩沖。新能源僅山東等少數(shù)省份允許低比例參與容量補(bǔ)償，從全球?qū)嵺`來看亦如此。

圖：各省容量電費(fèi)折價(jià)、容量電費(fèi)折價(jià)占比、可再生能源消納責(zé)任權(quán)重、火電發(fā)電量占比、火電利用小時(shí)數(shù)分布示意圖

2、市場(chǎng)主體的生存邏輯：清潔技術(shù)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

劉雨菁表示，煤電目前在三大市場(chǎng)中仍占據(jù)關(guān)鍵且可靠的地位。而清潔技術(shù)（如儲(chǔ)能、新能源等）雖暫無法完全替代煤電，但可在不同市場(chǎng)分階段發(fā)揮作用，逐步降低我國電力系統(tǒng)對(duì)煤電的依賴。

（一）新能源：從政策保護(hù)到能力競(jìng)爭(zhēng)

新能源在電能量市場(chǎng)依托136號(hào)文雙軌制抵御風(fēng)險(xiǎn)，但光伏出力集中導(dǎo)致折價(jià)率壓力顯著。在輔助服務(wù)市場(chǎng)，目前部分省份的間歇式電源需支付調(diào)峰費(fèi)用，而光熱等可調(diào)節(jié)電源可通過提供服務(wù)獲利。容量機(jī)制方面，新能源側(cè)配儲(chǔ)暫未納入補(bǔ)償范圍。

（二）儲(chǔ)能：收益多元但規(guī)則多變

獨(dú)立儲(chǔ)能以電能量市場(chǎng)價(jià)差套利為主（山東、山西等地占總收益比例超60%），但日內(nèi)價(jià)差的區(qū)域差異顯著，山西現(xiàn)貨價(jià)差集中在0.3-0.4元區(qū)間，山東在0.4-0.7元區(qū)間的占比更高，總體而言已經(jīng)頻繁出現(xiàn)0點(diǎn)價(jià)的省份（如山東、山西）在短期內(nèi)難以顯著拉大日內(nèi)價(jià)差，新能源滲透率相對(duì)較低的省份（如廣東）則有望隨著光伏裝機(jī)進(jìn)一步增加而拉低日內(nèi)最低價(jià)、從而拉大峰谷價(jià)差。輔助服務(wù)市場(chǎng)依賴調(diào)頻能力，但規(guī)則頻繁調(diào)整增加不確定性。劉雨菁指出，輔助服務(wù)市場(chǎng)參與者增多（如火電、獨(dú)立儲(chǔ)能、光熱）將導(dǎo)致價(jià)格下行，投資需關(guān)注政策穩(wěn)定性。

（三）煤電：從電量主力到調(diào)節(jié)中樞

煤電在電能量市場(chǎng)面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，但在輔助服務(wù)和容量機(jī)制中不可或缺。容量補(bǔ)償將逐步彌補(bǔ)利用小時(shí)數(shù)下降的缺口，推動(dòng)其向“靈活性電源”轉(zhuǎn)型，短期內(nèi)仍是系統(tǒng)調(diào)節(jié)核心。

3、未來挑戰(zhàn)：規(guī)模、成本與定價(jià)的三角博弈

劉雨菁總結(jié)電力市場(chǎng)改革的三大關(guān)鍵問題：

需求預(yù)測(cè)革新：傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)聯(lián)模型難適應(yīng)電氣化加速、極端天氣等新趨勢(shì)，需在供需雙側(cè)引入更細(xì)顆粒度的分析，為容量規(guī)劃提供精準(zhǔn)依據(jù)。

技術(shù)商業(yè)化路徑：光熱等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)仍處早期，需借鑒“青海模式”等非市場(chǎng)化手段（如固定電價(jià)、容量補(bǔ)償）培育市場(chǎng)，待成本下降后融入競(jìng)爭(zhēng)。

定價(jià)機(jī)制穩(wěn)定性：電力資產(chǎn)定價(jià)需平衡市場(chǎng)信號(hào)與投資確定性，像光熱這樣尚未完全商業(yè)化的項(xiàng)目需要更加穩(wěn)定的定價(jià)機(jī)制來提供可預(yù)期的收益測(cè)算。

劉雨菁強(qiáng)調(diào)，電力市場(chǎng)化改革是技術(shù)邏輯與制度邏輯的雙重變奏。在新能源滲透率加速提升的背景下，光熱發(fā)電等清潔技術(shù)既要依托政策機(jī)制突破初期瓶頸，也要通過技術(shù)迭代提升調(diào)節(jié)能力，在電能量、輔助服務(wù)、容量市場(chǎng)的三維框架中找到價(jià)值定位。落基山研究所將持續(xù)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，助力構(gòu)建“市場(chǎng)有效、政府有為、技術(shù)有根”的新型電力系統(tǒng)。

注：如需了解更多詳情，可聯(lián)系工作人員索取完整版演講報(bào)告，張振坤：13261472218（微信同）。