首航節(jié)能(002665)：未來兩年業(yè)績超預(yù)期概率極高
來源：東方證券 | 0評論 | 6463查看 | 2013-05-23 11:17:01
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司(首航節(jié)能（002665），002665)日前發(fā)布公告，公司日產(chǎn)3萬噸級低溫多效蒸餾法海水淡化中試裝置已完成安裝，經(jīng)調(diào)試達到設(shè)計指標成功出水。該裝置的調(diào)試完成和出水，標志著首航節(jié)能可向客戶提供商業(yè)化的低溫多效蒸餾法海水淡化裝置，有利于公司新業(yè)務(wù)的拓展。
首航節(jié)能在4月26日發(fā)布的“關(guān)于海水淡化中試設(shè)備進展情況的公告”中提到，目前公司已經(jīng)與潛在的海水淡化客戶進行溝通接觸，進行海水淡化設(shè)備銷售的市場拓展。隨著公司日產(chǎn)3萬噸級低溫多效蒸餾法海水淡化中試裝置已完成安裝，公司后續(xù)的客戶開拓和訂單獲取將更進一步，公司2013年獲得訂單2014年形成收入可期。
首航節(jié)能立足天津，把海水淡化生產(chǎn)基地放在天津，可以很好地利用天津缺水以及對海水淡化產(chǎn)業(yè)扶持的政策，迅速的在海水淡化市場方面取得突破。進而通過天津相關(guān)項目成功的經(jīng)驗，隨著海水淡化市場規(guī)模的逐步擴大，向外輻射市場，達到以點帶面的效果。
我們測算首航節(jié)能2013年、2014年和2015年的EPS分別為0.85元、1.05元、1.33元，公司具備較高的安全邊際，后續(xù)海水淡化、光熱發(fā)電的政策出臺和訂單的獲取以及投資、并購的推進將有效提升公司估值和盈利，公司2014年和2015年業(yè)績超預(yù)期概率極高，將成為公司股價上漲的重要催化劑，維持“強烈推薦”評級。
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