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民生證券：首航節(jié)能光熱業(yè)務有望快速增長
來源：民生證券 | 0評論 | 6854查看 | 2013-06-17 12:36:00    
　　民生證券近日發(fā)布首航節(jié)能（002665）的研究報告稱，公司公告擬在甘肅省投資成立光熱電站運營全資子公司,計劃投資建設100MW熔鹽塔式電站一座,其中一期工程建設規(guī)模為10MW。同時公告空冷業(yè)務訂單中標7905萬,以及8999萬預中標合同。

　　今年將是光熱發(fā)電啟動元年:1)電價補貼政策將要出臺,預計在1.1-1.2元/度。一旦上網電價最終確定,光熱市場即將打開。2)度電成本處于快速下降通道。預計2015年配置儲熱的塔式技術成本將下降53%。3)光熱發(fā)電產業(yè)鏈環(huán)節(jié)逐步完善,集熱管,反射鏡,支架系統,跟蹤及傳動系統,汽輪機等產業(yè),已經開始逐步配套。

　　根據十二五規(guī)劃,光熱發(fā)電裝機量1GW,按照目前裝機成本30元/W來測算,市場容量達300億元。4月份能源局已經開始前期調研準備,分析師認為今年將有較多大型項目開始招標。

　　公司技術領先,拿單能力強助推光熱業(yè)務快速增長。雖然公司一期建設為10MW,但是預計公司光熱業(yè)務有望迎來快速增長:

　　1)公司在塔式光熱發(fā)電技術領先,與姚志豪博士團隊合作,姚博士之前就職于中科院電工所,在國內屬于較早開展光熱研究。同時姚志豪團隊參與設計了十一五863計劃項目1MW塔式太陽能熱發(fā)電,以及其它多項光熱發(fā)電基礎研究項目等。
　　2)客戶同源,拿單能力強。分析師可以看到基本上國內的光熱項目被五大發(fā)電集團和央企新能源公司壟斷,而公司主業(yè)電站空冷方面客戶主要是發(fā)電集團以及大型工業(yè)企業(yè),公司相對其他民營競爭對手而言客戶優(yōu)勢明顯。
　　3)利用國內成本優(yōu)勢和技術實力拓展海外市場。未來幾年海外市場部分地區(qū)光熱項目將迎來大規(guī)模招標,如中東、南美地區(qū)。由于國內在集熱管,反射鏡,支架系統,跟蹤及傳動系統,汽輪機等產業(yè)目前已經逐漸成熟,成本較國外低20%-30%,公司可以利用國內成本優(yōu)勢和自身技術實力積極拓展海外市場。

　　本次空冷訂單(含預中標)約1.69億元,公司去年訂單數量約6億元,空冷業(yè)務近期迎來訂單高峰期,鑒于公司處于行業(yè)龍頭地位,分析師預計公司近期在空冷項目上不斷有斬獲。未來空冷市場年均約50-60億元,公司有望維持20%-30%市場占有率,空冷業(yè)務穩(wěn)健增長。

　　空冷業(yè)務穩(wěn)健增長,光熱發(fā)電和海水淡化業(yè)務打開未來增長空間,預計2013-2015年EPS0.87元、1.19元和1.65元,由于目前公司新業(yè)務處于開拓期,暫時給予“謹慎推薦”的投資評級。
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